《车路云一体化深度：政策环境、受益环节、产业链及相关企业深度梳理-240628（26页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《车路云一体化深度：政策环境、受益环节、产业链及相关企业深度梳理-240628（26页）.pdf（26页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、1/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告行业研究报告慧博智能投研车路云一体化深度：政策环境、受益环节、车路云一体化深度：政策环境、受益环节、产业链及相关企业深度梳理产业链及相关企业深度梳理“车路云一体化”是有别于单车智能的另一种实现智能驾驶的技术路径，单车智能通过安装传感器等设备让汽车具备自主控制能力，但其传感器 感知距离有限，受使用环境限制也较多。“车路云一体化”则是将车辆与道路数据同步云端，通过实时交互实现自动驾驶，因需要道路实时数据，要铺设大量道路侧信息获取设备，成本高昂。“车路云一体化”是单车智能的重要补充，能够帮助单车感知能力得到扩展，进而提升2、感知稳定性和道路交通的安全性。“车路云一体化”建设、准入及上路通行试点的开展，将共同推动智能驾驶加速发展。作为我国未来智慧交通的重要方向之一，车路云一体化在政策端也受到了国家和地方政府高度重视。自2010 年前后，国家科技重大专项和地方政府就已开始关于相关技术的初步探索和小范围试点。“十四五”时期，我国政府又进一步加大了对智慧交通基础设施的建设力度，明确提出要推进“车路云一体化”技术的广泛应用，许多城市开始积极实施车路协同系统。截至 2023 年底，我国共建设 17 个国家级测试示范区、7 个车联网先导区、16 个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市。针对以上行业趋势，我们对现阶段市场广泛关3、注的“车路云一体化”展开分析梳理。现阶段车路云一体化有着怎样的市场现状？面临怎样具体的政策环境？在相关政策环境的导向下，市场有何进展？产业链情况如何？在产业发展大势所趋下，哪些环节将有望从中受益？市场上相关布局企业发展情况怎样？产业整体的市场空间有多大？以下内容我们就聚焦相关问题，为大家一一梳理，以帮助大家更好地了解车路云一体化技术系统相关本体及外延问题。目录目录一、行业概况.1二、政策环境.6三、市场现状.11四、产业链分析.14五、受益环节.16六、相关企业.19七、市场空间.24八、参考研报.26一、一、行业概况行业概况1、“车路云一体化车路云一体化”是一种智能交通系统是一种智能交通系统4、2/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告车路云协同，又称为车路云协同，又称为“车路云一体化车路云一体化”，是一种将车辆、道路基础设施以及云计算平台紧密结合的智能，是一种将车辆、道路基础设施以及云计算平台紧密结合的智能交通系统交通系统。该系统通过集成信息通信技术，实现车辆与道路、车辆与车辆、车辆与行人以及车辆与网络之间的高效互动，通过全方位协同，提高道路交通的安全性和智能化水平。车路云协同的关键组成包括路侧设施、车载系统、通信网络以及云平台。其中，通信网络主要依托于 C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）等通信技术，以实5、现车辆与路侧设施、车辆与车辆、车辆与云端之间的数据交换。C-V2XC-V2X 的技术特点在于将车辆、道路、云端、网络和地图数据融为一体，实现协同感知、决策和控制的的技术特点在于将车辆、道路、云端、网络和地图数据融为一体，实现协同感知、决策和控制的功能功能。自动驾驶是目前汽车行业发展的主要方向，单车智能高级驾驶辅助（ADAS）系统有自身的局限性，在复杂环境中无法精准预测。C-V2X 技术赋能单车智能与 ADAS 系统，进一步降低单车成本，为智能驾驶提供技术支持，帮助汽车产业实现从单车智能化向网络化智能协同的过渡，实现从单车最优向车路云协同的转化。2、智能网联汽车加速落地，车路云一体化成最佳方案智6、能网联汽车加速落地，车路云一体化成最佳方案（1）数据是智能驾驶技术优化的关键数据是智能驾驶技术优化的关键当前智能驾驶发展路线趋于统一，数据、算法、算力成为智能驾驶发展的核心要素。数据的数量和质量是决定智能驾驶算法模型能否进一步优化提升的关键。OAOAoPsPmPsOnPoRyQtQnQqMoM7N9R7NsQrRoMmQjMoOoReRpPqR8OpOmMwMsPsNuOqRoM3/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告（2）数据与长尾问题是影响自动驾驶落地的关键数据与长尾问题是影响自动驾驶落地的关键数据问题是制约自动驾驶落地的关键要素之一数据问题是制约自7、动驾驶落地的关键要素之一。2023 年，美国兰德公司的研究，自动驾驶汽车需要在真实或者虚拟环境中至少进行 110 亿英里（177 亿公里）的里程测试，才能证明自动驾驶系统比人类驾驶员更可靠。安全长尾问题是制约自动驾驶落地的关键要素之一安全长尾问题是制约自动驾驶落地的关键要素之一。长尾问题是制约高等级自动驾驶落地的主要因素之一：解决了 90%的自动驾驶问题，但剩余的 10%问题可能需要百倍的精力才能攻克，也是制约自动驾驶规模落地的难点。（3）车路云一体化车路云一体化是是智能网联汽车规模上路的最佳方案智能网联汽车规模上路的最佳方案“车路云一体化车路云一体化”是是“单车智能单车智能+车路协同车路协同8、+AI+AI 云平台全局协同云平台全局协同”有机融合的系统级方案有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路云三端协同分析，协同决策，突破单车智能自动驾驶瓶颈，实现多重冗余+全局管控，大幅提升无人驾驶安全性、稳定性和可靠性，助力交通数字化转型。通过 AI 数字道路基站建设，全面收集城市交通数据信息，数据赋能，助力自动驾驶多场景规模落地。4/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告3、车路云一体化车路云一体化助力解决智能网联汽车发展中的关键问题助力解决智能网联汽车发展中的关键问题（1）车路云一体化打通数据流转应用环节车路云一体化打9、通数据流转应用环节车路云一体化系统打通了数据收集、处理和应用的各个环节，有望大幅提升城市交通智慧化程度车路云一体化系统打通了数据收集、处理和应用的各个环节，有望大幅提升城市交通智慧化程度。系统能够整合来自车辆、道路基础设施以及云平台的多源数据，这些数据不仅规模庞大，而且类型丰富，充分满足了自动驾驶技术落地所需的大量数据需求。车路云一体化有助于打破传统的“数据孤岛”现象，将城市交通的智慧化推向更高阶段。（2）车路云一体化为解决端侧算力不足的有效手段车路云一体化为解决端侧算力不足的有效手段通过路侧感知模块和算力辅助端侧智驾，车路云一体化建设可缓解目前端侧算力不足问题通过路侧感知模块和算力辅助端侧智10、驾，车路云一体化建设可缓解目前端侧算力不足问题。以 L0-L5 划分自动驾驶等级，目前 L2 已处于商业化落地阶段，而 L3 及以上智能驾驶系统仍因算力不足等问题面临发展瓶颈。一方面，智能驾驶系统升级致传感器数量增加及分辨率的提升极大扩展了数据处理需求，叠5/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告加算法模型的复杂度大幅提升驱动算力需求迅速增长，另一方面受限于车端物理环境，芯片制程等问题，端侧算力有限。然而，在车路云一体化建设框架下，借助激光雷达、毫米波雷达等路侧感知设施，单车装载的传感器和高算力芯片数量将减少，车辆共用环境中的算力和感知设备；同时，边缘计算11、设施具备对各项数据存储、分析的能力，也可进一步降低端侧算力需求。（3）车路云一体化提升智能网联汽车行驶安全性车路云一体化提升智能网联汽车行驶安全性车路云一体化方案以“上帝视角”从信息的全面性、处理及时性和全局决策三个维度有效提升智能网联汽车的行驶安全性，有效应对各类长尾问题。4、自动驾驶自动驾驶将将从单车智能向车路协同迈进从单车智能向车路协同迈进自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线。其中，单车智能的自动驾驶技术路线存在较多难以解决的缺陷，包括单车成本过高、感知范围有限、长尾问题无法避免、非全路网交通效率最优解、道路测试里程依赖，高精地图和12、 AI 学习依赖等。为弥补单车智能的缺陷，单车需要搭载 C-V2X 装备才能实现与路侧甚至路网的协同功能。随着感知技术的不断发展以及智能交通基础设施的完善，智能网联汽车应用在自动驾驶领域的地位逐渐提升，自动驾驶感知从单车智能向车路协同迈进。6/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告车路协同技术与单车智能技术互为补充，成为自动驾驶发展的关键选择，体现了具有中国特色的解决方车路协同技术与单车智能技术互为补充，成为自动驾驶发展的关键选择，体现了具有中国特色的解决方案案。这种技术通过智能化的路侧基础设施，加强了智慧交通的建设，实现了车辆、道路、云计算、通信网络和地13、图服务的高效协作，共同推动了自动驾驶及相关科技出行产业的进步。车路协同技术通过路侧设备收集和同步数据，有效弥补了单车智能在感知上的局限，攻克了自动驾驶技术发展的一些难题，助力自动驾驶技术向更高层次发展。自动驾驶技术在车路协同的框架下，超越了单纯依赖车辆自身智能的限制自动驾驶技术在车路协同的框架下，超越了单纯依赖车辆自身智能的限制。车路协同自动驾驶（VICAD）通过集成 C-V2X 及 4G/5G 通信科技，构建了一个紧密联动的“人-车-路-云”系统，此系统促进了车辆与车辆（V2V）、车辆与基础设施（V2I，涵盖各类传感装置、气象站、监控设备及交通管理设施等）、车辆与云端平台（V2N，包括地图服14、务、交通管制系统及出行服务应用等）以及车辆与行人（V2P）之间的深度协同合作，涉及协同感应环境信息、共同制定行驶策略与控制等多个维度。这一模式旨在不仅优化单个自动驾驶车辆的性能，还力求实现整个交通系统的最优化运行，适应从辅助驾驶到高级别自动驾驶的多样化需求，推动向更加安全、高效、智能的出行未来迈进。车路协同自动驾驶技术的演进可概括为三个阶段车路协同自动驾驶技术的演进可概括为三个阶段：信息交互协同、协同感知及协同决策控制。初期阶段，围绕 LTE-V2X 技术展开的直接无线通信成为基石，使车辆与车辆、车辆与道路基础设施间的直接通讯成为可能，初步实现了信息提示与安全预警等基本功能。进入第二阶段，随着15、 C-V2X 通信与云计算的深度融合，人工智能与边缘计算在路侧感知中的应用日益凸显，利用路侧设备的广角监控、长期观测及便捷部署等特性，有效应对了自动驾驶车辆面临的遮挡、盲区、复杂光照条件及恶劣天气等感知挑战，极大拓展了自动驾驶汽车（Autonomous Vehicle，AV）的感知边界与提升了感知精度，为行车安全与效率奠定了坚实基础。最终步入第三阶段，在成熟的车路协同感知体系之上，结合无处不在的网络连接，路侧与云端的综合优势被充分利用于协同决策与控制领域，确保自动驾驶操作的无缝衔接与高度安全性，从而推进自动驾驶技术向更全面、更深入的应用场景迈进。目前国内外 VICAD 在初期阶段已经开展了大规16、模测试验证与示范应用，第二阶段车路协同感知也已完成了理论研究、技术验证和标准制定，正在加速走向规模化建设部署与应用。二、政策环境二、政策环境1、国家积极推动车路云一体化战略，引领智能交通新时代国家积极推动车路云一体化战略，引领智能交通新时代国家战略规划积极促进智能汽车与车路协同技术的创新与发展国家战略规划积极促进智能汽车与车路协同技术的创新与发展。2021 年 3 月 11 日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中明确指出，将智能汽车和车路协同7/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告作为推动数字化转型的重点领域。17、纲要旨在通过发展自动驾驶和车路协同服务，加强公路智能管理，实现交通信号联动和公交优先控制，以构建数字社会，提高政府治理效能。为促进智能网联汽车与智慧城市基础设施的融合发展，实现联动推进，为促进智能网联汽车与智慧城市基础设施的融合发展，实现联动推进，“双智城市双智城市”试点政策先后试点政策先后在在1616 个城市开展个城市开展。2021 年 4 月 28 日，住房和城乡建设部联合工业和信息化部选定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡作为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展首批试点城市。同年 12 月，该计划进一步扩展，重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博等 10 个城市加入18、，成为第二批双智试点城市。政策引导是中国车路云一体化发展的关键驱动力政策引导是中国车路云一体化发展的关键驱动力。2023 年 3 月，交通运输部等五部门联合印发加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027），要强化科技创新的根本制度，增强交通领域的战略科技实力和基础科研能力，同时加速智慧交通的构建，并完善交通科技的创新体系。2023 年 7 月 18 日，工信部、国家标准化管理委员会印发国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版），规划明确了车联网产业标准体系的建设阶段与目标，包括发展思路、标准框架、体系结构及具体内容，第一阶段至 2025 年，建立一套能够支持组合驾驶辅19、助和自动驾驶基础功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段至 2030 年，完善标准体系，全面支撑单车智能与网联功能协同进步的智能网联汽车发展。2023 年 10 月 8 日，交通运输部正式发布了公路工程设施支持自动驾驶技术指南，该指南于 2023 年12 月 1 日起正式实施。这一行业标准的推出，旨在完善公路基础设施，使其更加适应自动驾驶车辆的认知和行为特点，从而为自动驾驶车辆提供必要的辅助信息，进一步加快自动驾驶技术的实用化进程。2023 年 12 月 5 日，交通运输部正式印发了自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行），标志着国家层面关于自动驾驶的相关规范、行业指引正在逐步完善，自动驾驶技术正逐步20、从理论走向现实。8/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告今年，国家持续密集出台一系列政策文件，推动智能网联车路云一体化建设，加速交通基础设施的数字今年，国家持续密集出台一系列政策文件，推动智能网联车路云一体化建设，加速交通基础设施的数字化升级转型化升级转型。其中，工信部和公安部大力推动城市车路云一体化建设，财政部和交通运输部推动我国高速公路智能化、数字化。2024 年 1 月 15 日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部委发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点政策通知，计划于 2024 至 2026 年期间开展智能网联汽21、车“车路云一体化”应用试点工作，推进网联云控基础设施的建设，并探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术在多场景下的应用。2024 年 4 月 29 日，财政部与交通运输部根据关于支持引导公路水路交通运输基础设施数字化转型升级的通知联合推出政策，目标通过 3 年时间，支持约 30 个示范区域，实现 85%繁忙国家高速公路、25%繁忙普通国道和 70%重要国家高等级航道的数字化转型。9/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告四部委确定九家车企入围智能网联汽车准入和上路通行试点，北京上海等七个重点城市为相关车辆运行四部委确定九家车企入围智能网联汽车准入22、和上路通行试点，北京上海等七个重点城市为相关车辆运行城市城市。2024 年 6 月 4 日，四部委确定比亚迪比亚迪、长安长安、广汽乘用车广汽乘用车、上汽上汽、北汽蓝谷北汽蓝谷、一汽一汽、蔚来蔚来等九家车企入围智能网联汽车准入和上路通行试点；相关车辆运行城市为北京、上海、广州、深圳、海南儋州、河南郑州、重庆。2、各地积极响应政策，全力布局车路云一体化发展各地积极响应政策，全力布局车路云一体化发展国家的大力推广和持续支持，为车路云一体化战略的实施注入了强大的动力，各地也积极响应中央号召国家的大力推广和持续支持，为车路云一体化战略的实施注入了强大的动力，各地也积极响应中央号召。自 2023 年以来，23、地方政府积极响应中央政府出台的一系列智能网联汽车政策，迅速跟进实施，形成了上下联动的政策推动效应。2023 年 7 月 28 日，河南省印发河南省重大新型基础设施建设提速行动方案（2023-2025 年），力争到 2025 年智慧高速通车里程超过 1000 公里。8 月 3 日，深圳市工信局发布深圳市加快打造“新一代世界一流汽车城”三年行动计划（2023-2025 年），提出致力于全面推进双智试点城市的建设，率先开展智能网联汽车的准入试点工作，构建国家级的智能网联汽车测试区域、车联网的先导区域，塑造成为全国智能网联汽车高质量发展的先行示范城市。8 月 27 日，上海正式发布实施支持高级别自动驾24、驶的 5G 网络规划建设和验收要求和支持高级别自动驾驶的 5G 网络性能要求，作为国内首部支持高级别自动驾驶的 5G 网络性能和建设验收标准，填补了国内外相应标准的空白。9 月 12 日，天津市人民政府办公厅印发天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案（20232027 年），明确推动新能源和智能网联汽车产业高质量发展。9 月 15 日，上海市政府印发上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026 年），鼓励中心城区智能网联公交的示范运营，计划在条件成熟时扩展服务范围，同时推进 5G 车联网和道路基础设施的数字化改造。11 月 24日，重庆市人民政府办公厅印发重庆智能网联新25、能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案（20232027 年），提出到 2027 年全市智能网联新能源汽车零部件产业营业收入达到 7000 亿元，累计新增新型智能网联新能源汽车零部件企业 800 家。11 月 29 日，江苏省通过关于促进车联网和智能网联汽车发展的决定，创新立法应对新业态挑战。我国我国“双智双智”试点城市项目取得了显著的阶段性成果试点城市项目取得了显著的阶段性成果。截至 2023 年 3 月，在城市数字化基础设施方面，16 个试点城市已在 2000 多个关键路口部署了视觉雷达等感知设备和车辆通信系统，同时布局了 24 万台5G 基站，为智能交通提供了坚实的网络基础。自动驾驶车辆26、测试方面，试点城市共投放了 1700 辆 L4 级自动驾驶车辆，累计测试里程达 2730 万公里，服务人次超过 380 万。北京市向 18 家企业的 384 辆车发放了临时车牌，亦庄地区的自动驾驶出租车服务活跃用户达 13 万，累计服务超 93 万人次，北京还率先批准了无人值守测试车辆。试点城市通过构建“车城网平台”，整合了车辆、道路、城市等海量数据，10/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告利用数字化手段提升了对基础设施、交通、公共服务和应急防灾的监管能力。在法规标准制定方面，深圳市颁布了国内首部智能网联汽车管理法规，北京市出台了“政策先行区管理办法”27、，为智能网联汽车的发展提供了法规支持。作为我国首批双智试点城市的代表，北京亦庄经济技术开发区和上海嘉定在双智协同发展方面取得了显著成就，处于国内领先地位，武汉、无锡也在稳步推进其双智建设，不断取得新的进展：北京亦庄经济技术开发区北京亦庄经济技术开发区：实现了 60 平方公里的车路云一体化功能覆盖，部署智能网联车辆超 600辆，累积测试里程超 1300 万公里，服务出行超 100 万次。车路协同技术显著降低了车辆工作风险，同时，智能网联数据已集成至主流导航地图和车载终端。上海嘉定上海嘉定：重点建设智慧城市基础设施，建成全国首张 IPV6+智能网联网络，完成智慧路口近 300 个，部署 5G 和北28、斗定位基站，覆盖 466 平方公里。自动驾驶车辆测试和示范应用里程达 1079 万公里，嘉定区开放 1117 公里测试道路，推动自动驾驶出租车商业化运行。武汉经济技术开发区武汉经济技术开发区：完成了 106 公里道路智能化改造，开放 750 公里测试道，建设北斗空间定位网，实现全域无人驾驶开放。累计发放测试牌照 458 张，测试里程超 300 万公里，百度萝卜快跑实现全国首个全无人商业运营试点。无锡无锡：超过 1700 个交通路口的信号灯已完成智能化升级，实现了信号灯联网导航和危险预警等超过100 个车联网应用场景的部署。数字孪生平台利用路侧传感器实时监测天气和交通事故等道路状况，5G智能驾舱29、技术在紧急情况下远程操控自动驾驶车辆，确保行车安全。这些城市不仅在智能网联汽车产业集聚方面取得显著成效，还通过车城网平台等信息平台实现了动态交通数据的集成与仿真测试场景的输出。此外，交通运输部于 2022 年 8 月启动的智能交通先导应用试点项目，进一步推动了自动驾驶和智能航运方向的技术验证和应用推广，近百家智慧交通领域的领军企业参与其中，共同开拓智能交通的新阶段。20242024 年，北京、上海、福州、鄂尔多斯、深圳、武汉等地持续积极响应政策，开展年，北京、上海、福州、鄂尔多斯、深圳、武汉等地持续积极响应政策，开展“车路云一体化车路云一体化”探索探索。2024 年 5 月 31 日，北京市车30、路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标，投资额为 99.4 亿元，包含 6050 个道路路口的智能化改造。5 月 30 日，隧道股份隧道股份旗下的上海智能交通有上海智能交通有限公司限公司中标奉贤区智能网联示范区车路协同应用建设项目，合同金额达到 0.91 亿元。该项目涵盖数据中心扩容升级，新增 60 个路口的智能化建设以及对 13 个已有路口的改造，同时还将包含智慧停车场库的建设。6 月 3 日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示。6 月 4 日，鄂尔多斯11/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告市新能源智能网联汽车31、车路云一体化应用示范项目已获备案，总投资 1.05 亿元，均为自有资金。6 月 4日，深圳交通局副局长表示深圳有望成为“国家车路云一体化”的第一批试点，同时亦有望成为“交通部组织的交通基础设施数字化升级”试点。车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能。2024 年 6 月 14 日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化项目获批，总投资额高达 170 亿元，计划于 2024 年 6 月开工建设。该项目包括智能网联汽车规模化应用、15000 个道路信息化泊位建设、约 5.578 公里的智慧道路改造等多个方面，旨在提升城市交通效率，改善市民出行体32、验。这些城市的积极行动，不仅体现了对政策的高度响应，更是对车路云一体化发展的全力布局。随着这些项目的逐步实施和落地，未来的城市交通有望更加智能化、高效化、安全化。三、市场现状三、市场现状1、车侧车侧（1）多项政策出台，智能网联汽车试点范围持续扩大多项政策出台，智能网联汽车试点范围持续扩大智能网联汽车发展获得了政府顶层设计和政策层面的大力推动智能网联汽车发展获得了政府顶层设计和政策层面的大力推动。在车辆准入与道路测试、标准体系建设、安全监管和地方，智能网联汽车政策注重多方配套跟进，覆盖了法律法规、标准体系、基础设施建设、关键技术发展、准入要求与道路测试、示范应用等具体内容，全方位加速产业推进。截33、至 2023 年底，智能网联汽车已开放测试示范道路 22000 多公里，发放测试示范牌照超过 5200 张，累计道路测试总里程 8800 万公里。（2）封闭测试与示范区建设持续推进封闭测试与示范区建设持续推进智能网联汽车道路封闭测试与示范区建设持续推进智能网联汽车道路封闭测试与示范区建设持续推进。2015 年起，工信部、公安部、交通部等部门联合开展智能网联汽车测试示范区和封闭测试场的建设和运营。2018 年 4 月工信部等发布智能网联汽车道路测试管理规范（试行），要求测试车辆在开展实际道路测试前应在封闭道路、场地等特定区域进行充分的实车测试，并规定了 14 个检测项目，2019 年 10 月，34、国家级智能网联汽车测试区（场）联合发出智能网联汽车测试区（场）共享互认倡议，推动测试区（场）测试结果互认，提高测试效率，减轻测试主体负担。截至 2023 年底，全国共建设 17 个国家级测试示范区（含 7 个自动驾驶封闭场地测试基地）。12/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告2、路侧路侧（1）7 个国家级车联网先导区先行先试，为后续推广充分积累经验个国家级车联网先导区先行先试，为后续推广充分积累经验截止截止 20232023 年底，我国已设立了年底，我国已设立了 7 7 个车联网先导区个车联网先导区。先导区通过先行先试，探索应用场景和培育产业链条，为其35、他地区形成了可复制可推广的经验。19-23 年，共有江苏无锡、天津西青、湖南长沙、重庆两江新区、湖北襄阳、浙江德清和广西柳州共 7 个地方获批国家级车联网先导区，完成了 7000 多公里道路智能化升级改造，装配了路侧网联设备 7000 余台套。（2）车路协同成为智慧城市建设关键环节车路协同成为智慧城市建设关键环节，车路协同建设不断推进车路协同建设不断推进交通新基建行动推动了车路协同建设交通新基建行动推动了车路协同建设。2021 年 9 月交通运输部发布的交通运输领域新型基础设施建设行动方案（20212025 年）提出，到 2025 年，中国将打造一批交通新基建重点工程。2021 年 12 月数36、字交通“十四五”发展规划再次提出加快推进交通新基建，发展车路协同和自动驾驶。13/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告（3）多家车企获得多家车企获得 L3 自动驾驶测试牌照，加速推进智能网联汽车产业化发展自动驾驶测试牌照，加速推进智能网联汽车产业化发展2023 年 7 月 21 日，比亚迪比亚迪在深圳市荣获有条件自动驾驶（L3 级别）高速路段测试牌照，成为首家获得此类牌照的汽车制造商。2023 年末，国内迎来了新一轮的 L3 级别自动驾驶高速公路道路测试牌照发放潮。继比亚迪之后，阿维塔阿维塔、深蓝深蓝、奔驰奔驰、极狐极狐、宝马宝马和智己智己等六家汽车企业37、也相继获得了 L3 测试牌照，开展测试的城市包括北京、上海和重庆。14/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告四、产业链分析四、产业链分析1、产业链紧密合作，协同发展产业链紧密合作，协同发展车路云一体化产业车路云一体化产业发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构发展至今已经构建起一个全面成熟的产业链架构。产业涵盖多个方面，包括车辆提供、终端服务、平台运营、高精地图与定位、通信服务、云计算服务等，核心领域具体可分为车、路、云、网、图五大关键环节。车端：即在原有的设备上，通过智能化改造，搭载上雷达、摄像头等智能传感器，以实现车辆之间的互联、监测；路端：即改造38、路段及路口等设备，进行环境监测，通过信息数据传导，与车端产生交互行为；云端：通过网络管理各个边缘云，实现中心云、边缘云在资源、安全、应用、服务上的多项协同；网端：负责提供车-车、车-路间实时传输的信息管道，打造成低延时、高可靠、快速接入的网络环境，保障车端与路侧端的信息实时交互；图商：通过高精地图感知车路动态，实现精准定位。车路云一体化车路云一体化涉及的玩家类型丰富涉及的玩家类型丰富。其中涉及车、路、云、网、图五大方面建设及后期的运营服务，各类产品商、互联网科技公司、汽车供应商、图商及定位系统提供商、通信方案供应商、云计算服务商纷纷参与，住建、公安、交通、工信等多部门协同，统筹推进车路协同建设39、。由于车路云一体化产业涉及产业链条长，角色丰富，跨界融合特征突出，已形成千亿级的国内市场规模，催生出一批车联网优秀企业，甚至吸引华为华为、中兴中兴、百度百度、中国移动中国移动等企业跨界布局。15/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告车路车路云一体化云一体化系统产业生态构成多元而复杂系统产业生态构成多元而复杂。整个产业涵盖了从政策指导的政府机关、行业监管实体，至供应链上游的通信芯片与模组制造商，中游的终端硬件供应商（涵盖车端装置、路侧基础设施及整车生产商），再到下游的服务运营商，涉及云平台运维、边缘计算服务与安全验证等多个层面。这一生态体系全方位支持车路协40、同技术的持续演进、大规模测试验证及其商业化实践的稳健推广，为跨领域能力整合、行业间商业模式创新与跨部门标准统一提供了强有力的推动力。面对新一代车路云一体化系统需应对的跨领域、跨界别、跨机构的庞大数据集成与服务需求，确立严格的技术标准及构筑坚固的安全防护体系成为核心议题。2、车路云一体化产业车路云一体化产业潜在商业模式潜在商业模式车路云的建设周期约为车路云的建设周期约为 2-32-3 年年，目前主要有四种潜在商业模式：汽车厂商主导模式、运营商主导模式、厂商与运营商合作模式、独立第三方服务商主导模式。16/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告3、车路云一体化41、系统产业落地仍存在一定问题与难点车路云一体化系统产业落地仍存在一定问题与难点车路云一体化系统兼具信息物理系统、复杂大系统的典型特点和难点，目前面临着系统架构不完善和协同机制不明确等问题：“车脑车脑”+“云脑云脑”协同机制与边界需明确协同机制与边界需明确。以单车自动驾驶为主，路侧及云端能力未得到充分体现，商业价值未得到体现，缺少车路云协同算法的一致架构，研发过程的“数据孤岛”问题未得到根本解决。车和路的技术迭代尚未做到同步进行车和路的技术迭代尚未做到同步进行。由于车路协同涉及较多的行业，各赛道的研发进度、落地步调难以保持完全一致，车端技术与路端技术往往交替向前。行业共识待加强，标准不统一行业共识42、待加强，标准不统一。产业目前以智能网联汽车示范区、先导区的形式进行落地，但是跨地区缺乏统筹管理，不同地区之间数据系统难以互联、互通，车路云数据交互协议缺乏一致标准。缺少车路云系统设计工具软件缺少车路云系统设计工具软件。车路云一体化系统深度融合了不同领域的复杂信息物理系统，缺少车路云一体化方案、软件系统正向设计流程与专业工具。五、受益环节五、受益环节1、智能网联汽车：架构及硬件全面升级，价值占比最高智能网联汽车：架构及硬件全面升级，价值占比最高智能网联汽车方面测算主要围绕智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务六个领域进行测算，在中性预期情景43、下（以下如无说明均指在中性预期情景下），预计 2025 年/2030 年我国智能网联汽车产值增量为 6451 亿/20266 亿，分别占智能网联汽车产业总产值增量的 88.4%和 78.5%。产业价值占比最高，是整个智能网联汽车产业的核心。单车智能是智能网联汽车板块最具价值的部分，创新应用服务产值增速最高单车智能是智能网联汽车板块最具价值的部分，创新应用服务产值增速最高。智能网联汽车板块细分来看还包括单车智能、智能座舱、应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务。其中单车智能产值增量最高，预计 2025 年为 2078 亿元，占总产值增量的 28.5%。到 2030 年，单车智能产值增44、量有17/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告望达 4046 亿元，年均复合增速为 14.3%。随着高阶智能驾驶技术的成熟与规模商业化，未来 5-10 年智慧出行、智慧运输等创新应用具有较强的增长潜力，或将成为智能网联汽车产业未来增长核心。预计2025 年创新应用服务产值增量为 525 亿元，到 2030 年快速增长至 7495 亿元，年均复合增速高达 70%。2、智能路侧基建：路端硬件多维度增配，有望迎来智能路侧基建：路端硬件多维度增配，有望迎来快速快速增长增长智能化路侧基础设施有望成为智能网联汽车产业增速最快的板块智能化路侧基础设施有望成为智能网联汽45、车产业增速最快的板块。智能化路侧基础设施主要包括路侧通信单元、路侧计算单元、路侧感知设备（如摄像头、激光雷达、毫米波雷达）、交通管理设施（联网信号机、联网交通信息发布设施、其他交管设施）等。此次智能网联车路云一体化试点建设规模大幅提升，路侧设备有望迎来高速增长。以北京为例，北京高级别自动驾驶示范区 4.0 项目启动招标，相比于示范区 3.0，其中覆盖面积提升 428%，覆盖路口数量提升 443%，招标金额提升 636%。结合当前路侧建设成本以及未来规模化应用后成本下降的情况，预计 2025 年智能化路侧基础设施产值增量为 223 亿元，2030 年有望达 4174 亿元，年均复合增长率为 7946、.7%，成为智能网联汽车产业增速最快的板块。18/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告3、云端控制平台：车型数量升级，云端需求保持稳定增长云端控制平台：车型数量升级，云端需求保持稳定增长我国云控平台建设逐渐形成我国云控平台建设逐渐形成“分层解耦、跨域融合分层解耦、跨域融合”的特征，将平台应用与基础功能解耦，包含的特征，将平台应用与基础功能解耦，包含“1 1 个个云控基础平台云控基础平台+N+N 个云控应用平台个云控应用平台”。云控基础平台则由边缘、区域和中心三级云组成，每个边缘云只归属一个区域云，每个区域云则可以统筹调度多个边缘云，同时可以向其他区域云、47、一个或多个中心云提供商业化服务。云控平台通常会分多期迭代建设，因此以业务最小级为单位进行云平台功能的拆解和部署成为行业建设趋势，也就导致云控平台早期产值增量较小，但未来增长明显。参考车路云一体化智能网联汽车发展白皮书，预计到 2025 年，在 10 个以上重点城市和 5 条重点高速公路，开展架构统一、标准一致、逻辑协同的云控基础平台建设；到 2030 年，在重点城市和重点高速公路，开展架构统一、标准一致、逻辑协同的云控基础平台建设。根据车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测报告，中性预期情况下预计 2025 年云控平台产值增量为 23 亿元，2025-2030 年产值累计增量为 218 亿元48、。19/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告4、基础支撑平台：网络建设需求高增，安全重要性凸显基础支撑平台：网络建设需求高增，安全重要性凸显基础支撑平台包括除了车端、路端以及云控平台之外的所有相关平台，主要涵盖车联网蜂窝网络、高精基础支撑平台包括除了车端、路端以及云控平台之外的所有相关平台，主要涵盖车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三大领域度地图与组合定位、车联网信息安全三大领域。预计 2025 年，我国基础支撑部分产值增量为 599 亿元，2030 年有望达 1167 亿元，蜂窝网络包括 4G/5G、光纤固网等公众电信网络，用于支撑部49、分信息娱乐、数字连接、车路云一体化车联网服务。车联网蜂窝网络产值增量随着车路云一体化项目规模落地而快速增长，预计 2025 年蜂窝网产值增量为 74 亿元，2030 年为 391 亿元，年均复合增速达 39.5%。车联网信息安全技术重点包括车载计算设备、云/边平台安全、身份认证和安全信任体系等方面，对于车路云一体化系统安全至关重要。预计 2025 年，车联网信息安全产值增量达 285 亿元，2030 年车联网信息安全产值增量达 444 亿元，年均复合增速约为 9.3%。六、相关企业六、相关企业车路云一体化建设项目不仅可以推进自动驾驶的商业化进程，还将为智慧交通、安全出行等多方面赋能，有望成为我50、国政府坚定支持、重点发展的方向。车路云一体化建设涉及项目、产品以及地域广泛，多家智慧交通相关公司有望获益。20/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告1、千方科技：国内领先的车路人云自主协同一体化智慧交通解决方案提千方科技：国内领先的车路人云自主协同一体化智慧交通解决方案提供商供商千方科技是国内车路协同自动驾驶技术路线的发起者之一，拥有路侧千方科技是国内车路协同自动驾驶技术路线的发起者之一，拥有路侧+车端的完整产业链布局车端的完整产业链布局。在路侧，通过“自动驾驶示范区/测试场+城际/城市智慧交通建设”展开布局。在车端，通过打通“道路网联化”与“车端网联化51、”完整车联网闭环，实现“路+车”智能网联关键领域的全面布局。公司深度参与了北京亦庄自动驾驶测试示范区建设、宁波住建部双智试点车路协同、北京 CBD 智能路口部署、延崇高速公路(河北段)智慧公路等车路协同标杆项目，是国内领先的车路人云自主协同一体化智慧交通解决方案提供商。公司公司通过通过路侧终端和车载终端两大路侧终端和车载终端两大 V2XV2X 应用核心产品应用核心产品。路侧终端 QF-VX1000：用于实现路侧与汽车以及路侧与行人之间可靠的高速数据通信；车载终端 QF-VX2000：可实现车(V2V)、路(V2I)、人(V2P)、云(V2N)等多种车路协同通信功能。公司还打造车路协同“智慧大脑52、”智能网联云控平台。依托 C-V2X 通信技术打造的千方智能网联云控平台，具备车路云多源海量数据实时接入、统一数字底座、车路云一体化、数据开放共享、多维可视监测、OS 云边一体化等特点。公司引领并参与高级别自动驾驶测试落地公司引领并参与高级别自动驾驶测试落地。千方科技牵头成立北京智能车联产业创新中心，并依托创新中心建设全国首个 T5 级别自动驾驶封闭测试场、全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，并率先提出以“场-路-区”逐级递进的试验和示范环境为支撑，开展智能网联车路协同的测试与示范应用。2、万集科技：具备万集科技：具备“车车-路路-云云-网网-图图”全栈式服务能力的智能交通生态综合全栈式服53、务能力的智能交通生态综合服务商服务商万集科技是国内智慧交通领域的领军企业万集科技是国内智慧交通领域的领军企业。在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术，开发了车路两端激光雷达、V2X 车路协同、智能网联路侧智能感知系统、智能网联云控平台、ETC、动态称重等多系列产品，为智慧高速、智慧城市提供全方面综合的解决方案及产品服务。万集具备万集具备“车车-路路-云云-网网-图图”全栈式服务能力全栈式服务能力。当前万集科技积极布局自动驾驶核心技术，主要包括车路两端激光雷达、V2X 产品及车路协同系统解决方案，努力打造智能网联解决方案（C-V2X）第二成长曲线。21/2654、2024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告万集持续深入布局智慧交通，在智慧高速、双智城市等领域拥有多项典型项目落地万集持续深入布局智慧交通，在智慧高速、双智城市等领域拥有多项典型项目落地。在智慧高速领域，打造了重庆渝湘高速公路、富春湾大道数字隧道、杭金衢高速浙江新岭隧道、山东崮山收费站等典型项目；在双智城市建设方面，中标了同济大学三相映射交通数字孪生集成、武汉市智能网联测试场、泰国曼谷智慧路口等典型项目。公司深度参与行业标准制定公司深度参与行业标准制定。包括发布车载激光雷达检测方法、牵头申报车路协同路侧激光雷达检测方法以及参与在编标准 15 项；公司还在同济大学、55、长安大学等高校落地了自动驾驶测试场项目，同时积极与车企开展车路协同数据融合合作，发挥路侧数据耦合优势，打破自动驾驶公司和主机厂的数据孤岛，布局 L4+自动驾驶车路协同标准。3、金溢科技：智慧交通领域领先的数智化解决方案及产品提供商金溢科技：智慧交通领域领先的数智化解决方案及产品提供商金溢科技自金溢科技自 20042004 年成立以来，一直致力于推动国家智慧交通产业的发展，并为提升全国交通的通行速年成立以来，一直致力于推动国家智慧交通产业的发展，并为提升全国交通的通行速度与效率提供技术支持度与效率提供技术支持。公司专注于专用短程通信 ETC、智能卡读写机具、嵌入式 POS 终端平台等核心技术的研56、究与开发，并逐步将业务拓展至快速 ETC、汽车电子识别，以及 V2X 路侧设备和车载设备的研发。作为华为鸿蒙生态系统在智慧交通领域的重要合作伙伴，金溢科技的 V2X 技术得到了显著提升和广泛应用。目前，公司已构建了一套完整的车路云产品体系，包括车载 TBOX、车载智能网关、V2X-OBU、V2X-RSU、ETC-RSU、ETC-OBU 等硬件设备，为全国交通提供全面的产品和服务支持。在 2023 年，金溢科技成功中标广州车联网项目，展示了其 V2X 终端产品在车路云一体化服务中的卓越能力。公司从通信模组到终端产品再到 V2X 协议栈，深耕车路协同产业。金溢科技为广州公交车提供了1000 个最新57、的 V2X 终端产品，实现了公交车与路侧设施和云端的实时通信，并通过接收 RSU 广播信息，使公交车能够实时获取周围车辆行驶状态和道路情况。通过这些技术应用，金溢科技在广州车联网项目中实现了绿波车速引导、公交优先通行等功能，显著提升了公交车的在途运营效率，展现了公司在智慧交通领域的创新实力和行业领导地位。22/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告4、通行宝：通行宝：ETC 收费为盾，智慧交通运营管理系统收入高增收费为盾，智慧交通运营管理系统收入高增公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商公司是全国领先的为高速公58、路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括三个方面：第一，以 ETC 为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC 发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营；第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；第三，智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合车辆加油、路域经济、养车用车等车生活，开展 ETC 生态圈业务。智慧交通建设需求将拉动运营管理系统业务继续保持快速增长智慧交通建设需求将拉动运营管理系统业务继续保持快速增长。据59、 2023 年 6 月 5 日投资者互动，公司长期专注于高速公路营运管理软件平台及整体解决方案，依托云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦智慧交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景，已形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系、十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品，如调度云等系列云控平台产品、AI 视频分析云控平台、高速大脑云控平台、国资云、自由流云收费解决方案、收费机器人、SD-WAN 智能组网技术服务以及数字孪生业务等，产品已实现规模化应用并向全国推广，现已覆盖全国 20 个省市地区。在车路协同方面，公司也作了相关60、的提前布局，拥有路侧庞大的基础设施，可用于车路协同、区间测速、事件预警、流量监测等。公司运营管理系统业务营收占比从 2019 年 3.30%快速上升至 2023 年 46.36%。目前整体交通信息化，尤其是高速公路信息化的整体渗透率仍然较低。下游主要面向高速类客户，信息化程度低且支付能力、支付意愿强。公司省内依靠强大的国资背景，省外项目持续落地，预计该业务未来仍将保持快速增长。公司参股的上海友道智途科技有限公司上海友道智途科技有限公司，主要从事提供商用车自动驾驶解决方案和运力服务等，作为联合体入选全国首批智能网联汽车准入和上路通行试点单位。友道智途智能重卡在上海已经获得了 L3、L4牌照，在无61、锡已获得了 L4 牌照。基于目前车路协同基础设施建设尚不完善、标准难统一的现状，友道智途现阶段采取以单车智能为主、车路协同为辅的技术路线。公司积极支持其提供自动驾驶解决方案等相关业务发展，共同探索新的业务增长极。重视重视 ETC2.0ETC2.0 对于公司业绩的推动对于公司业绩的推动。目前 ETC 经过 2019 年的政策拉动后已经成为我国高速公路最主要收费模式，正向 ETC2.0 时代迈进。ETC2.0 融合部分 V2X 功能，在车流速度、功能上进行较大升级。预计ETC2.0 在带来新一轮 OBU 更新潮的同时，也将大大提升单价，或将是未来公司 ETC 发行业务的爆发点。ETC 的发展将跨越62、至 V2X 技术，这项技术实现了汽车与汽车（V2V）、汽车与交通设施（V2I）、汽车与行人（V2P）和汽车与云端中心（V2C）的实时信息交互。这种交互方式允许车辆之间每秒进行高达 100023/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告次的信息交换，覆盖车辆的位置、速度、方向和交通状况等数据，有效距离可达 300 米。基于 V2X 技术，可以构建一个全方位、全时空互联的未来智能交通信息系统，全面提升交通安全、应急响应能力、路网管理水平和交通运输效率。公司第一大股东为江苏交通控股有限公司江苏交通控股有限公司，是江苏重点交通行业国企。公司有望依靠股东背景，享受江苏63、低空经济红利。5、中远海科：车路协同智能交通领域代表中远海科：车路协同智能交通领域代表围绕围绕“建云、聚数、创智、兴业建云、聚数、创智、兴业”开展，中远海科致力于为行业上下游客户提供更加智能化的数字化转开展，中远海科致力于为行业上下游客户提供更加智能化的数字化转型支撑能力型支撑能力。中远海科是一家智能交通系统研发商，主要从事智能交通系统，交通和航运信息化，和工业自动化，同时提供省级高速公路 ETC 不停车收费系统、高速公路机电系统、省级视频联网云平台、高速公路自由流收费业务平台、智慧公路管养平台等一系列解决方案。智能化交通需求已迅速增长，中远海科监控系统推动车路协同发展智能化交通需求已迅速增长64、，中远海科监控系统推动车路协同发展。车路云一体化前期需要大量基础设施建设且要求高度的数据整合能力、实时通信、安全和监控技术，2024 年 1 月 17 日，中远海科取得一项名为“一种基于柔性车道管控算法的监控方法与系统”，系统将先获取交通数据并进行预处理，然后根据预处理后的数据采用预测算法建立模型用于预测高速公路当前路段未来车流量，并基于柔性车道管控算法判断是否需要关闭当前事故车道和是否需要开启应急车道，并将当前事故车道和应急车道的开放或关闭情况和原因进行展示。本发明可有效减少高速公路拥堵时间，降低造成二次事故的风险，缓解因事故带来的通行压力。6、易华录：智慧交通与数据要素协同发展易华录：智慧65、交通与数据要素协同发展易华录是易华录是家央企控股、着重创新的大数据公司家央企控股、着重创新的大数据公司。公司成立于 2001 年 4 月，于 2011 年上市。公司的控股公司为中央企业中国华路集团，由国务院国资委直接监管。公司专注于数据要素资产化全流程服务，超级智能存储系统和服务行业及区域数据基础设施建设。公司实行“数据湖+”发展战略，建设数字经济基础设施，促进数据要素的汇聚与融通。公司的主营业务包括但不限于智慧城市、轨道交通、公共交通、民航业务以及智能交通咨询等，提供领域广泛且覆盖多学科的先进技术服务。24/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告车路协同66、操作系统车路协同操作系统 HLYY-OSHLYY-OS 的开发，以及城市交通拥堵解决方案的实施，标志着智慧公路平台的进步的开发，以及城市交通拥堵解决方案的实施，标志着智慧公路平台的进步。与百度百度合作的未来交通系统，以及与华为云华为云 Stack 合作的交通拥堵治理方案，进一步推动了边云协同交通信号控制系统的发展。易华录的城市交通缓堵方案旨在利用大数据、边缘计算、AI 算法等技术，构建综合缓堵协同管控方案，提高道路通行效率。华易录智慧公路平台则是采用“1 湖+4 型”架构，包括智能交通行业数据湖、数字型公路、知识型公路、安全型公路和协同型公路，实现公路运行全要素的数字化动态管理。与百度合作的未67、来交通系统，以 HLYY-OS 车路协同操作系统为基础，打造包含车端产品、路侧产品和平台产品的车路协同系统，提供多种车路协同场景下的解决方案。由公司自主研发的边云协同交通信号控制系统是基于边云协同控制理论体系，包含边缘计算信号机、云控制中心和智能机柜，支持车联网应用场景。与华为合作的交通堵治方案则是结合云技术、大数据等，进行多源感知数据融合和交通态势分析，优化城市交通缓堵。7、深城交：深圳智能交通领头羊深城交：深圳智能交通领头羊深城交是深城交是家专注于城市交通规划设计与研究的高新技术企业家专注于城市交通规划设计与研究的高新技术企业。公司成立于 1996 年，总部位于中国深圳，是国家级高新技术企68、业和深圳市重点软件企业。作为一家在城市交通领域具有深厚技术积累和丰富实践经验的企业，深城交致力于提供城市交通规划设计、智能交通系统解决方案、交通管理咨询等全方位服务。公司秉承“创新驱动、服务至上”的理念，推动城市交通的可持续发展。公司的主营业务包括：城市交通规划设计、智能交通系统、智慧城市、交通管理咨询等。七、市场空间七、市场空间1、短期：部分城市项目陆续落地，市场规模有望达千亿级短期：部分城市项目陆续落地，市场规模有望达千亿级目前北京、福州、鄂尔多斯车路云一体化项目陆续规划启动目前北京、福州、鄂尔多斯车路云一体化项目陆续规划启动。2024 年 5 月 31 日，北京市公共资源综合交易系统发布69、了北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告，投资额为 99.39 亿元；2024 年 6月 3 日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目共识，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有较快进展的城市；2024 年 6 月 4 日，鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已获备案。目前除了北京、福州、鄂尔多斯之外，长春、杭州等多地也已积极申报智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。鉴于“车路云一体化”建设成为国家战略，预测几乎所有省会城市都会25/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告申请车路云一体化首批试点城市，最终试点的城市有70、望达二十多个，具体名单有望于 6 月内公布。从项目规模来看，不同城市差距较大，如北京车路云一体化项目规模达百亿级，而内蒙鄂尔多斯仅为亿级。假设首批约 20 个城市进入首批试点名单，平均项目规模 50 亿元，则短期车路云一体化项目规模有望达千亿级。2、中长期：、中长期：智能网联汽车市场增量空间广阔，有望催生万亿级市场智能网联汽车市场增量空间广阔，有望催生万亿级市场随着利好政策的不断出台以及相关技术的发展，智能网联汽车有望规模化和商业化落地，市场渗透率有随着利好政策的不断出台以及相关技术的发展，智能网联汽车有望规模化和商业化落地，市场渗透率有望加速提升望加速提升。车路云一体化涉及汽车、交通、通信等71、领域，市场规模空间可期。根据赛迪数据，2022 年中国智能网联汽车市场规模接近 6000 亿元，2030 年有望突破 5 万亿元。中国车联网市场规模随之快速增长，预计 2030 年将突破 2 万亿元，预计 2030 年，“车路云一体化”相关市场规模超过 14 万亿元。从产值增量角度来看，根据中国汽车工程协会等组织车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测报告，在中性预期情景下，预计 2025 年、2030 年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为 7295 亿元和25825 亿元，年均复合增长率达 28.8%。26/262024 年年 6 月月 28 日日行业行业|深度深度|研究报告研究报告八、参72、考研报八、参考研报1.中航证券-科特估系列专题（一）：“科特估”行情或将重演“中特估”行情2.东方证券-计算机行业：车路云一体化试点密集落地，智慧交通迎来建设高峰3.中泰证券-交通行业：各地车路云一体化项目落地，智慧交通产业加速发展4.国信证券-计算机行业汽车智能化系列专题之决策篇（4）：各地陆续出台政策，车路云一体化落地加速5.国联证券-汽车行业：智能网联车路云一体化三问三答6.东北证券-数字经济行业周观点：系统性波动带来投资机会，持续关注景气度机会7.国泰君安-计算机行业专题研究：车路协同产业即将进入爆发期8.中邮证券-汽车行业：智能汽车独角兽系列报告一，蘑菇车联，首创“车路云一体化”系统方案，赋能智能网联汽车规模上路-9.国泰君安-计算机行业专题研究：车路协同产业即将进入爆发期免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。