《Daas服务专委会&凌雄研究院：2024中国DaaS行业核心区域市场发展机遇研究报告（精简版）（63页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Daas服务专委会&凌雄研究院：2024中国DaaS行业核心区域市场发展机遇研究报告（精简版）（63页）.pdf（63页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、抓住机遇，加快布局战略新兴产业和未来产业中国DaaS行业核心区域市场发展机遇研究报告（精简版）关注DaaS服务专委会获取报告完整版本报告知识产权由中国中小企业DaaS服务专委会、凌雄研究院依法享有。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、发行、传播、售卖、改编或用于其他商业目的。鼓励基于非商业目的的学习、研究、教育等合理使用本报告内容，但应注明来源并尊重原作者著作权。前言2024年国务院政府工作报告指出，2023年，多重困难挑战交织叠加，我国经济波浪式发展、曲折式前进，全年经济运行呈现前低中高后稳态势。2024年，我国将巩固和增强经济回升向好态势，要在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进2、取。对此，2023年12月12日，中央经济工作会议指出，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。北京、上海、深圳、广州作为我国四大一线城市，是我国经济当之无愧的“火车头”。在“挑大梁”的过程中，四大一线城市均率先深度调整经济结构，进行新旧动能转换，以保持增长活力。使用的“方法论”基本一致：稳住优势支柱产业，深耕战略性新兴产业，前瞻布局未来产业。但由于四大一线城市“市情”不同，呈现出不同的特点。厘清其中的逻辑，对于DaaS市场渗透率的提升至关重要。目 录CONTENTS1Part 01 我国DaaS市场发源和成长于一线城市Part 02 DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业和信创产业3、Part 03 DaaS市场在上海三大先导产业领域大有可为Part 04 DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业Part 05 DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业1.1 中国DaaS市场发源和成长于一线城市资料来源：凌雄研究院综合灼识咨询研究报告及公开资料整理u 2015年是中国IT设备订阅市场的重要转折点。此后，国家信用体系的建设降低了认购服务提供商的坏账风险，同时使免存款认购成为可能。u 此时，一些全国性的订阅服务提供商，如LX Technology，开始为拥有多种设备类别的企业客户提供长期订阅服务。.阶段特征主要玩家u 随着互联网行业和共享经济的发展，大量资金进4、入IT设备订阅市场。越来越多的国家级DaaS提供商以自营、平台化的商业模式进入市场。u 订阅的IT设备类别越来越多样化，目前已包括PC、打印机、服务器和手机等。u 由于商业展览和交易会的需求增加，从2005年左右开始，中国企业出现了短期租赁需求。u IT设备订阅服务提供商主要由本地租赁业务组成。u 订购设备逐步扩大，包括投影仪和显示屏。u 中国最早的IT设备租赁市场可以追溯到21世纪初。u 早期租赁市场的参与者主要是为当地企业或企业提供服务的当地小企业个人。u 打印机和复印机是这一阶段的主要租赁设备。u 2008年，凌雄科技成为中国最大的二手个人电脑供应商之一。Evolutionu 2018年5、，凌雄科技推出了资产管理SaaS，完成了闭环DaaS业务的推出。u 2017年，租葛亮和艾特租成立。u 凌雄凌雄科技推出设备回收服务科技推出设备回收服务u 整个市场将向凌雄科技等头部DaaS服务商集中。u 2015年，易点云和机蜜企租成立。突破阶段突破阶段2015 2018萌芽阶段萌芽阶段2005之前之前开花结果阶段开花结果阶段2018-至今至今成长阶段成长阶段2005 20152018Future 2017年年提供新服务服务提供者类型u 出租打印机和复印机的传统租赁服务u 传统的区域二手IT设备供应商提供租赁服务。u 会议、峰会、展览等短期租赁服务u 大型订阅服务提供商的出现。u 会议、峰会6、、展览等短期租赁服务u 电脑、打印机、会议设备等长期设备订阅及IT技术订阅服务u 包含多个IT办公设备类别的全生命周期DaaS解决方案。u 全国领先的DaaS提供商的出现2004 2008 2013 2015 2016 u 2004年，凌雄科技和建河租赁成立u 2013年，凌雄科技成为中国最大的短租服务供应商。u 2016年，人人租机成立。20222023u 2022年。凌雄科技上市。u 2023年。易点云上市。年年p DaaS（Device-as-a-Service，设备即服务）行业是指，以IT设备为基础经营对象，从事IT设备订阅、IT技术服务、基于SaaS的设备管理和IT设备回收的集多种经7、济活动为一体的综合性产业，是具有基础性、带动性、环保性的新兴产业。其中，IT设备主要是指，台式机及笔记本计算机、打印机、复印机、服务器、手机、云视频会议大屏等。我国DaaS行业在2004年发源于北京、上海、深圳、广州四大一线城市。p 长期以来，北京、上海、深圳和广州这四大一线城市的GDP之和，在中国GDP中的占比超过12%，是中国经济的引擎、火车头。四大一线城市的市场主体活跃，经济发展韧性强、潜力大、活力足，为DaaS市场发育和发展提供了广阔空间。原因1：GDP之和在中国GDP中占比超12%！北京、上海、深圳、广州四大城市是中国经济的“火车头”数据来源：凌雄研究院根据国家统计局及北京、上海、深8、圳和广州统计局公布数据综合整理所得1.2 北上深广四大一线城市拥有DaaS市场发育的“沃土”图1：2018-2024年Q1北上广深四大一线城市GDP总和在中国GDP的占比情况12.13%8.32%3.12%11.49%3.48%5.72%5.50%12.45%12.57%12.61%12.40%12.19%12.37%12.54%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%0200004000060000800001000001200001400001600001800002018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年Q1四大一9、线城市GDP总合（亿元）四大一线城市GDP总合增速在全国GDP占比数据来源：中国中小企业发展促进中心1.2 北上广深四大一线城市拥有DaaS市场发育的“沃土”序号城市综合得分市场环境法治环境融资环境创新环境政策环境1深圳市79.4280.6396.0479.4666.1674.822上海市76.6468.8581.4389.1166.0777.753南京市71.1177.9294.3456.7962.5563.934广州市70.9679.6091.3259.4255.4169.045北京市70.6055.3278.6760.7385.2073.076杭州市67.3168.6581.2063.110、871.2052.317厦门市65.2762.5883.7852.4951.1876.338宁波市58.9965.5873.7363.0545.6946.889长沙市57.9546.8880.0750.8449.3862.5610青岛市57.5059.0379.7046.7051.0750.9811天津市57.1955.8476.0541.8566.3645.8412武汉市55.5360.5568.4245.6258.3944.6513合肥市55.1958.1066.3248.9147.1955.4214成都市51.9955.0265.7247.8050.6840.7515西安市51.824611、.3455.7948.9665.3542.6816重庆市51.4849.1552.5344.3046.4664.9817济南市50.8953.4765.0344.6642.6148.7018福州市49.7758.5567.1847.2138.4137.49p 营商环境是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。良好的营商环境是激发企业活力的重要因素。资料显示，深圳、上海、广州和北京四大一线城市的企业营商环境位居全国前五名，这也是北上深广四大一线城市经济充满活力的核心原因，同时也给DaaS市场发育和成长提供了“良田”。原因2：12、四大一线城市全球领先的综合营商环境为DaaS市场发育和成长提供了“良田”图2：2022年度中小企业发展环境评估得分排名前18城市p 数据显示，2023年，北京、上海、深圳、广州四个城市的登记在册企业总数和新登记企业总数均保持稳健增长。其中，登记在册企业总数超过960万家，新登记企业总数超过130万家，分别占全国相应总数的16.48%、约13%。一线城市庞大且逐年稳步增长的企业数量，为DaaS市场的快速发展提供了天然优质的基本盘。数据来源：凌雄研究院综合国家统计局，北京、上海、广州、深圳四市场监督管理局公布数据整理所得图3：2020-2023年北上深广在册企业合数在全国登记在册企业总数占比图4：13、2020-2023年北上深广新增企业合数在全国新登记企业总数占比1.2 北上广深四大一线城市拥有DaaS市场发育的“沃土”原因3：四大一线城市市场主体数量庞大，为DaaS市场快速发展提供了天然优质的基本盘960.516.48%15.50%16.00%16.50%17.00%17.50%18.00%18.50%010020030040050060070080090010002020年2021年2022年2023年一线城市登记在册企业总数（万户）在全国登记在册企业总数占比130+13%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%0214、04060801001201401602020年2021年2022年2023年一线城市新登记企业总数（万户）在全国新登记企业总数占比1.3 我国DaaS行业头部玩家主要集中在北上深广四大一线城市数据来源：根据凌雄科技历年业绩公告整理p 由于北京、上海、深圳和广州提供了DaaS市场发展的“优渥土壤”，四大一线城市各自诞生了一批具有代表性的DaaS供应商。不过，在全国范围内形成广泛影响力且营收超过16亿元的DaaS供应商只有小熊U租，其母公司凌雄科技（02436.HK）是中国最大的企业级DaaS服务商，并于2022年11月24日在香港联交所主板上市，是中国DaaS行业首家上市公司。p 数据显示，凌15、雄科技2023年营收增长7.8%至17.93亿元，继续稳居行业第一。分区域收入来看，自2018年以来，凌雄科技在北上深广四大一线城市的营收之和在其年营收中的占比一直超85%，其中，2023年的占比更是高达95%以上。以凌雄科技为核心的DaaS服务商主要阵地集中在一线城市图5：2019-2023年凌雄科技北上广深营收之和在总营收中的占比情况北上广深四大一线城市主要DaaS服务商情况北京上海深圳广州京东企业租赁备注：每个城市的DaaS服务商排名不分先后17.1995.80%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%024681012141616、182019年2020年2021年2022年2023年北上广深营收之和（亿元）在总营收中占比目 录CONTENTS1Part 01 我国DaaS市场发源和成长于一线城市Part 02 DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业Part 03 DaaS市场在上海三大先导产业大有可为Part 04 DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业Part 05 DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业概述2023年，北京市经济运行整体恢复向好，市场活力持续增强，重点产业支撑稳固，各项政策红利逐步释放，有基础有能力实现更好发展。2024年，将以科技创新引领现代化产业体系建设，加快推进国际科技创新17、中心建设，大力推进新型工业化，巩固壮大数字经济新动能，持续提升高精尖产业发展能级，开辟未来产业新赛道，发展新质生产力。全面深化改革开放，完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，促进民营企业发展壮大和中小企业专精特新发展，激发各类经营主体的内生动力和创新活力。为此，DaaS市场2024年应重点做好两大举措：一是在北京市传统支柱领域扎根扎深，二是躬身入局持续赋能北京数字经济核心产业和高精尖产业，以同频实现高质量增长。2.1 北京市经济发展质效不断增强经济活力持续增强，北京经济整体持续回升向好p 2023年以来，北京市深化“五子”联动服务和融入新发展格局，推出营商环境6.0版改革任务，制定实施“北京服务18、”意见和促进民营经济发展壮大行动方案，完善“服务包”“服务管家”机制，进一步增强经济活力。数据显示，2023年北京市登记在册企业数为211.47万家，同比增长9.4%。其中，新设企业29.68万家，比上年增长20.3%。受益于经济活力的持续增强，2023年北京市GDP同比增长5.2%至约4.37万亿元；2024年一季度，北京市GDP达1.05万亿元，同比增长6%，整体持续回升向好。图2：2018-2023年北京市企业数量情况图1：2020-2024年Q1北京市GDP发展情况数据来源：北京市统计局/、市场监督管理局211.4729.680501001502002502018年2019年2020年19、2021年2022年2023年企业数（万家）新登记企业（万家）43760.710581.41.2%8.5%0.7%5.2%6.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%050001000015000200002500030000350004000045000500002020年2021年2022年2023年2024年Q1GDP（亿元）增速（%）2.2 亮点1：金融业和软件业引领第三产业在高位上继续稳步增长 2.2.1 2024年一季度在GDP中占比超87.5%！第三产业是北京市的绝对支柱产业数据来源：北京市统计局企业数量2024年Q1营业收入和利润总额20、2020年2021年2022年2023年2024年Q1营业收入（亿元）同比增长（%）利润总额（亿元）同比增长（%）批发和零售业98761013910393107781223818379.4-4.2%236.1-18.7%交通运输、仓储和邮政业9608888178219522314.210.6%157.743.8%住宿和餐饮业33063154319933203928336.62.5%-10.7-信息传输、软件和信息技术服务业376239654080423146457108.816.1%685.776.8%其中：互联网和相关服务/7467668522061.43.7%127.216.4%软件和信息21、技术服务业/3064321835064682.423.9%524.796.6%金融业239523942513269826246614.9-3.6%242718.1%房地产业27512906312932593595940.5-21.8%76.213.9%租赁与商务服务业4806521651765201593722958.8%159.915.8%其中：广告业/1077/会议、展览及相关服务/388/科学研究和技术服务业3725388638233745391214831.2%68.3-18.0%教育1861187018861877237124.4-10.0%-2.5-文化、体育和娱乐业171318622、919402008456404.8-4.0%30.8-41.0%p 第三产业是北京市的绝对支柱产业，2020年以来在北京市GDP中占比一直保持在80%以上，且逐年保持稳步上升。2023年和2024年一季度，北京市第三产业在GDP中占比分别为84.8%、87.5%。但从具体细分行业的营收和利润发展情况来看，2024年一季度，第三产业的细分行业中，只有交通运输、仓储和邮政业（规上企业数：952家）；软件和信息技术服务业（规上企业数：3506家）；互联网和相关服务（规上企业数：852家）；租赁和商务服务业（规上企业数：5937家）等行业实现营收和利润总额“双”增长，值得DaaS市场深耕细作。202023、-2023年北京市第三产业细分行业的规模以上企业数量及营收、利润情况2.2.2 金融业和软件业已成为北京市两大核心支柱产业，在北京GDP中占比约40%p 数据显示，2023年和2024年一季度，北京市支柱产业中，工业，信息传输、软件和信息技术服务业（简称“软件业”），金融业，租赁和服务业，科研和技术服务业的产值均实现不同程度增长。其中，金融业和软件业2023年分别增长6.7%、13.5%，2024年一季度分别增长4.3%、13.7%。此外，从在GDP中占比来看，金融业和软件业2023年在北京市GDP中占比分别达到19.8%、19.5%，两者共计占比39.3%；2024年一季度两者共计占比43.24、24%，成为北京市当之无愧的核心支柱产业。p 近年来，北京市金融业数字化转型加快发展，2023年北京市数字经济占GDP比重超过40%，金融业占比超过20%。这为DaaS行业发展提供了较大商机。此外，对DaaS服务认知度和需求度较高的软件业持续高速增长，也为DaaS市场拓展奠定了良好基础。图3：2023年北京市主要支柱行业发展情况数据来源：北京市统计局11.4%19.5%19.8%6.2%8.3%0.3%13.5%6.7%4.0%3.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0100020003000400050006000700080009000工业软件业25、金融业租赁和商务服务业 科研和技术服务业生产总值（亿元）在GDP中占比增速备注：通常而言，在GDP中占比超过5%的行业，可被认为是支柱行业。2.2 亮点1：金融业和软件业引领第三产业在高位上继续稳步增长 图4：2024年Q1北京市主要支柱行业发展情况10.34%22.48%20.76%5.50%7.3%13.7%4.3%8.3%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%05001000150020002500工业软件业金融业租赁和商务服务业生产总值（亿元）在GDP中占比增速2.2.3 北京市33家企业入选中国“2023软件与信息技术26、服务综合竞争力百强企业”p 数据显示，2023年，北京市有33家企业入选中国电子信息行业联合会发布的“2023软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”，充分彰显以这33家企业为代表的北京市软件业在全国软件业中的头部地位。DaaS服务商应以这33家头部企业为核心，持续对北京市软件业全产业进行深耕细作，并持续享受北京市软件业高质量发展红利。数据来源：北京市j经济和信息化局2.2 亮点1：金融业和软件业引领第三产业在高位上继续稳步增长 排名排名企业名称企业名称排名排名企业名称企业名称排名排名企业名称企业名称3北京百度网讯科技有限公司27同方股份有限公司62京北方信息技术股份有限公司4中国通信服务股份有27、限公司28用友网络科技股份有限公司64北京宇信科技集团股份有限公司10小米集团29太极计算机股份有限公司68石化盈科信息技术有限责任公司12中软国际有限公司34中科软科技股份有限公司70北京久其软件股份有限公司13联通数字科技有限公司39博彦科技股份有限公司75北京先进数通信息技术股份公司15航天信息股份有限公司47中科创达软件股份有限公司76北京车之家信息技术有限公司16软通动力信息技术（集团）股份有限公司51和利时科技集团有限公司78北京旋极信息技术股份有限公司17中电信数智科技有限公司53启明星辰信息技术集团股份有限公司81北京亿达科创集团有限公司19国网信息通信产业集团有限公司54中国28、民航信息网络股份有限公司87北京四方继保自动化股份有限公司21亚信科技（中国）有限公司55北京神州泰岳软件股份有限公司94北京华宇软件股份有限公司24东华软件股份公司57北京全路通信信号研究设计院集团有限公司100长城计算机软件与系统有限公司 北京市入选“2023软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”的33家企业名单2.3.1 2023年北京数字经济增加值超1.87万亿，GDP占比达42.9%p 2023年以来，北京市积极探索数字经济改革发展模式，加快智慧城市和数据要素市场培育，数字经济规模持续攀升，发展位居全国前列。2023年北京实现数字经济增加值18766.7亿元，按现价计算，比上年增长829、.5%，占地区生产总值的比重为42.9%，比上年提高1.3个百分点。其中，数字经济核心产业增加值11061.5亿元，增长10.8%，占地区生产总值的比重为25.3%，提高1.3个百分点。2024年一季度，北京市数字经济在高位上继续保持8.7%的增速。数字经济核心产业的大多数企业对DaaS服务有一定的认知度和接受度，值得DaaS服务商持续深耕细作。数据来源：北京市统计局图5：2021-2024年Q1北京数字经济增加值及增速情况2.3 亮点2：北京数字经济规模持续攀升位居全国前列发文时间发文单位文件名称主要内容2022年12月北京市人大常委会北京市数字经济促进条例（十五届第89号）应当推动中小企业30、数字化转型，培育发展第三方专业服务机构，鼓励互联网平台、龙头企业开放数据资源、提升平台能力，支持中小微企业和创业者创新创业。2023年6月北京市委、市政府关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到2030年，本市数据要素市场规模达到2000亿元。近年来，北京市首发首创标杆政策推动数字经济高质量发展18766.713.1%4.4%8.5%8.7%145001500015500160001650017000175001800018500190000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2031、21年2022年2023年2024年Q1增加值（亿元）增速持续优化营商环境修复民营经济信心，北京民营企业固投增速企稳回升p 2023年，北京市先后出台关于北京市全面优化营商环境打造“北京服务”的意见等重点政策，持续深化营商环境，进一步激发经营主体发展活力，提振民营企业信心。受益于此，民营企业固投增速企稳回升，并在2023年增速超过10%。p 具体到行业而言，软件业企业绝大多数为民营企业，这些企业在北京市重点发展新一代信息技术产业、全面推进金融业等核心产业数字化等系列重磅政策刺激下，近年来继续保持稳健增速。受益于此，2020年以来，北京市软件业固投逐年保持较高增速。其中，2023年同比增长47.32、1%，再创历史新高；2024年一季度同比增长78.7%。此外，租赁和商务服务业、金融业固投增速从2024年一季度开始强劲反弹，分别同比增长180.5%、99.6%。图7：2020-2024年Q1北京市主要支柱产业固投增长情况数据来源：北京市统计局图6：2020-2023年北京市不同注册类型企业固投增速情况10.6%6.5%4.7%10.1%1.3%22.3%25.4%29.7%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2020年2021年2022年2023年国有内资非国有内资外商及港澳台投资2.4 亮点3：持续打出政策组合拳修复民营企业信心47.1%78.7%-433、8.9%99.6%-2.3%180.5%0.8%-21.2%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%2020年2021年2022年2023年2024年Q1软件业金融业租赁和商务服务业科学和技术服务业数据来源：北京市统计局2.5.1 北京市中小微企业市场预期持续恢复p 2023年以来，随着扩内需、减税费、促民企、活资本等一系列经济稳增长政策的出台实施，北京市中小企业经济运行稳中向好。继2023年1-9月实现营收和利润增长后，北京市中小企业发展指数在2024年一季度实现微升，尽管仍低于枯荣线，但回升势头强劲。图9：2020年1-9月2024年Q1月北京市中型34、、小型和微型企业营收和利润总额增长情况图8：2020年1-9月2024年Q1月北京市中小微企业营收和利润总额发展情况2.5 亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市场预期持续恢复-4.5%-6.8%11.9%10.9%-1.1%-10.6%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年Q1中型营收增速小型营收增速微型营收增速-2.6%24.3%37.6%5.0%-17.9%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%2020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年Q135、中型利润增速小型利润增速微型利润增速56173.218681.13287.1240.70.3%-1.8%8.4%18.2%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%02000040000600002020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年1-3月营收（亿元）利润（亿元）营收增速利润增速数据来源：北京市统计局2.5.2 租赁和商务服务业、软件业两大行业引领北京市中小微企业市场预期恢复p 北京市中小微企业主要集中在批发和零售业、工业、租赁和商务服务业、软件业等行业。其中，租赁和商务服务业、软件业两大行业企业的营收之和占北京市中小微企业总营收36、约26%，从业人员数量之和约占北京市中小微企业从业人员总数约40%。2024年一季度，这两个行业中的中小微企业营收均实现不同程度增长，利润分别增长14%、194.1%，引领北京市中小微企业预期恢复。图10：2020年1-9月2024年1-3月北京市中小微企业经营情况2.5 亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市场预期持续恢复图11：2024年Q1北京市主要行业中小微企业经营情况56173.218681.13287.1240.70.3%-1.8%8.4%18.2%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0100002000037、300004000050000600002020年1-9月 2021年1-9月 2022年1-9月 2023年1-9月 2024年1-3月营收（亿元）利润（亿元）营收增速利润增速4.7%-8.2%14.0%9.0%8.2%-89.7%194.1%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%010002000300040005000600070008000900010000工业批发和零售业软件业租赁和商务服务业营收（亿元）利润（亿元）营收增速利润增速数据来源：北京市经济与信息化局2.5.3 北京大力支持中小企业特色产业集群发展，激发创38、新活力，促进产业结构升级p 2023年10月18日，工信部公布2023年度中小企业特色产业集群名单。其中，北京市丰台区轨道交通智能控制产业集群、大兴区医疗器械产业集群、顺义区第三代半导体产业集群、房山区安全防护装备产业集群以及怀柔区仪器装备产业集群等6个产业集群入选。2023年10月24日，北京市经济和信息化局印发北京市促进中小企业特色产业集群发展管理办法(暂行）明确，“十四五”期间，北京市范围内将认定20个左右中小企业特色产业集群。p 中小企业产业集群所涉产业类别丰富，企业数量庞大，DaaS服务商可精准定位目标客户群体后，加大开拓力度。序号序号集群名称集群名称所在区所在区工信部工信部202239、年度中小企业特色产业集群名单年度中小企业特色产业集群名单1北京市海淀区行业应用软件产业集群北京市海淀区2北京市昌平区生命科学产业集群北京市昌平区工信部工信部2023年度中小企业特色产业集群名单年度中小企业特色产业集群名单3北京市丰台区轨道交通智能控制产业集群北京市丰台区4北京市大兴区医疗器械产业集群北京市大兴区5北京市海淀区集成电路设计产业集群北京市海淀区6北京市顺义区第三代半导体产业集群北京市顺义区7北京市房山区安全防护装备产业集群北京市房山区8北京市怀柔区仪器装备产业集群北京市怀柔区2022-2023年度北京市入选的国家级中小企业特色产业集群名单序号序号集群名称集群名称所在区所在区1北京市40、海淀区行业应用软件产业集群北京市海淀区2北京市昌平区生命科学产业集群北京市昌平区3北京市丰台区轨道交通智能控制产业集群北京市丰台区4北京市顺义区第三代等先进半导体产业集群北京市顺义区5北京市房山区应急产业集群北京市房山区6北京市怀柔区高端仪器装备和传感器产业集群北京市怀柔区7北京市大兴区高端医疗器械产业集群北京市大兴区8北京市海淀区中关村集成电路设计产业集群北京市海淀区9北京市海淀区机器人产业集群北京市海淀区10北京市昌平区新制造数字化集成服务产业集群北京市昌平区11北京市通州区网络安全产业集群北京市通州区2023年度北京市中小企业特色产业集群名单2.5 亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市41、场预期持续恢复数据来源：北京市经济与信息化局2.5.4 DaaS服务商应强化与小型微型企业创业创新示范基地深度合作，让更多中小企业享受DaaS服务序号序号单位名称单位名称所属区所属区序号序号单位名称单位名称所属区所属区序号序号单位名称单位名称所属区所属区1北京首冶新元科技发展有限公司昌平区16北京昌科互联商业运营管理有限公司昌平区31北京厚德昌科投资管理有限公司昌平区2北京东联同创科技孵化器有限公司昌平区17北京景大空间科技有限公司昌平区32北京金丰和科技企业孵化器有限责任公司西城区3北京绿创环保集团科技孵化器有限公司昌平区18北京望京科技孵化服务有限公司朝阳区33北京人大文化科技园建设发展有42、限公司海淀区4鼎石天元投资(北京)有限公司大兴区19北京康华伟业孵化器有限责任公司西城区34北京京仪科技孵化器有限公司海淀区5北京九州众创科技孵化器有限公司大兴区20北京科创空间投资发展有限公司朝阳区35北京普天德胜科技孵化器有限公司西城区6北京北控宏创科技有限公司昌平区21北京亦庄京芯园投资发展有限公司经济技术开发区36北京北航天汇科技孵化器有限公司海淀区7紫荆花科技孵化器(北京)有限公司海淀区22北京牡丹创新科技孵化器有限公司朝阳区37北京极东科技有限公司昌平区8北京普天电子城科技孵化器有限公司朝阳区23北京设计之都发展有限公司西城区38北京赛欧科园科技孵化中心有限公司丰台区9北京永同昌丰43、益科技孵化器有限公司丰台区24北京首科创融科技孵化器有限公司丰台区39和空间创新发展(北京)科技有限公司丰台区10北京斯坦福科技孵化器有限公司丰台区25华夏幸福创新(北京)企业管理有限公司丰台区40北京启迪创业孵化器有限公司海淀区11北京德山科技有限公司门头沟区26北京鹃鹏科创科技发展有限公司海淀区41北京奥宇科技企业孵化器有限责任公司大兴区12中咨合创(北京)科技孵化器有限公司昌平区27北京北电科林电子有限公司东城区42北京创业公社产业运营管理股份有限公司 石景山区13北京正开科技有限公司大兴区28中关村意谷(北京)科技服务有限公司海淀区43北京星光拓诚文化产业集团有限公司大兴区14北京市群44、英印刷有限公司大兴区29北京中关村科学城科创服务有限公司海淀区44北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司经济技术开发区15北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司海淀区30北京首科凯奇电气技术有限公司昌平区45北京中关村软件园孵化服务有限公司海淀区2.5 亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市场预期持续恢复北京市小型微型企业创业创新示范基地名单（90家）数据来源：北京市经济与信息化局序号序号单位名称单位名称所属区所属区序号序号单位名称单位名称所属区所属区序号序号单位名称单位名称所属区所属区46北京航星机器制造有限公司东城区61北京北大科技园建设开发有限公司海淀区76北京维鲸科技有限公司经开区4745、梵瑞(北京)商业运营管理有限公司朝阳区62北京华卫天和生物科技有限公司大兴区77北京北农企业管理有限公司昌平区48北京牡丹科技孵化器有限公司海淀区63北京创新谷科技孵化器有限公司房山区78北京九州通科技孵化器有限公司丰台区49北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司 昌平区64北京中关村前沿技术产业发展有限公司房山区79北京海聚博源科技孵化器有限公司房山区50北京天作顺城科技发展有限公司顺义区65北京高技术创业服务中心有限公司朝阳区80北京丰科世纪科技孵化器有限公司丰台区51北京中兴投文化有限公司大兴区66北京大华无线电仪器有限责任公司海淀区81北京中关村国际孵化器有限公司海淀区52北京恒46、华嘉辉科技有限公司经开区67北京京辰瑞达科技孵化中心丰台区82北京顺城盛世科技有限公司顺义区53北京宏福科技孵化器股份有限公司昌平区68北京亦庄城市服务集团有限公司经开区83汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司经开区54北京理工创新高科技孵化器有限公司海淀区69北京海高创新科技服务有限公司顺义区84北京通明湖信息城发展有限公司经开区55北京市长城伟业投资开发有限公司怀柔区70亦创高科(北京)科技有限公司经开区85北京华海基业科技孵化器有限公司石景山区56北京乐邦乐成科技孵化器有限公司昌平区71北京京东方物业发展有限公司朝阳区86大族环球科技股份有限公司经开区57北京八达岭工发新能源科技企业孵化器47、有限公司 延庆区72北京北化大科技园有限公司海淀区87北京新生巢生物医药科技产业运营有限公司昌平区58北京海升集团公司海淀区73北京绿色印刷包装产业技术研究院有限公司大兴区88北京昌发展产业运营管理股份有限公司昌平区59北京华电天德科技园有限公司昌平区74北京瀚海智业国际科技发展有限公司朝阳区89北京智慧长阳文化产业基地房山区60北京中农大创新研修学院海淀区75中东创新科技集团有限公司丰台区90北京中安恒鑫科技发展有限公司丰台区2.5 亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市场预期持续恢复北京市小型微型企业创业创新示范基地名单（90家）2.5.4 DaaS服务商应强化与小型微型企业创业创新示范基48、地深度合作，让更多中小企业享受DaaS服务2.6 亮点5：六大核心产业功能区转型效应初显2.6.1 六大核心产业功能区占北京经济总量半壁江山，整体产业结构调整成效突显p 长期以来，中关村国家自主创新示范区等六大高端产业功能区一直占北京经济总量半壁江山，担当北京经济“火车头”的角色。近几年，六大功能区均按照北京市高精尖战略规划进行深度产业结构调整。2024年一季度，六大核心产业功能区规上企业收入同比增长5.7%。这意味着，其整体产业结构调整成效初显。DaaS服务商应加大在六大核心产业功能区的开拓和服务力度。图12：2020年1-9月至2024年1-3月北京市高端产业功能区规模以上法人单位数量及收49、入情况数据来源：北京市统计局图13：2020年1-9月至2024年1-3月北京市高端产业功能区收入增速情况图14：2020年1-9月至2024年1-3月北京市高端产业功能区企业数量情况12406128308216927381.1-0.7%5.7%-20.0%-10.0%0.0%10.0%0500001000002020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年1-3月单位数（个）收入（亿元）收入增速10.9%25.4%2.0%0.6%7.2%2020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年1-3月中关村国家自主创新示范区金融街北50、京商务中心区北京经济技术开发区首都机场临空经济示范区奥林匹克中心区63665532443157111591477中关村国家自主创新示范区金融街北京商务中心区北京经济技术开发区首都机场临空经济示范区奥林匹克中心区2024年1-3月2023年1-9月2022年1-9月2021年1-9月2020年1-9月2.6.2 中关村示范区率先转型成功p 数据显示，2024年一季度，六大核心功能区中，中关村国家自主创新示范区规上企业收入实现“领涨”，涨幅达7.2%。从企业结构上来看，国家高新技术企业和电子信息类企业是中关村示范区规上企业收入增长的主力军，两类企业收入分别同比增长7.1%、19%。p 中关村示范区51、及其区内上述两类企业群体对DaaS服务的认知度较高，DaaS服务商应加强在中关村示范区的市场推广力度，重点加强对始终保持高质量增长的高新技术企业和电子信息类企业的覆盖力度。图15：2024年1-3月北京市高端产业功能区规模以上法人单位数量及收入情况数据来源：北京市统计局图16：2023年1-11月-2024年1-3月北京市中关村国家自主创新示范区规上重点企业收入情况2.6 亮点5：六大核心产业功能区转型效应初显636655324431571115914777.2%-0.6%0.2%3.9%13.0%-2.3%-10.0%0.0%10.0%20.0%02000040000中关村国家自主创新示范区52、金融街北京商务中心区北京经济技术开发区首都机场临空经济示范区奥林匹克中心区单位数（个）收入（亿元）收入增速7.1%15.3%-14.3%6.3%3.6%2.1%6.0%0.3%2.8%6.5%19.0%-3.1%-6.7%-0.2%-2.3%1.7%-11.3%-2.6%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%05000100001500020000250003000035000国家高新技术企业电子信息生物与新医药航空航天新材料高技术服务新能源与节能资源与环境先进制造与自动化2023年1-11月收入2024年1-3月收入2023年1-11月同比增长2024年1-3月同比增53、长目 录CONTENTS1Part 01 我国DaaS市场发源和成长于一线城市Part 02 DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业和信创产业Part 03 DaaS市场在上海三大先导产业大有可为Part 04 DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业Part 05 DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业概述2024年，上海将进一步加快“五个中心”建设，立足国家战略需要，在提升经济中心国际地位、金融中心国际化水平、贸易中心枢纽功能、航运中心资源配置能力、科创中心策源功能等方面实现新的突破。全面深化高水平改革开放，深入实施制度型开放总体方案，发挥好浦东引领区、临港新片区先行先试54、作用，打造国际一流营商环境。更好发挥龙头带动作用，加强科技创新和产业创新跨区域协同，完善一体化发展体制机制，积极推进高层次协同开放，推动长三角一体化发展取得新的突破。实现上述目标，坚持以科技创新推动产业创新，是上海的重要“方法论”之一。DaaS服务商应重点摸清上海的科技家底结构，重点拓展和服务各类科技型企业。数据来源：上海市统计局、市场监督管理局3.1.1 上海市核心功能持续完善，城市能级巩固提升，经济活力快速回归p 2023年以来，上海市深化高水平改革开放，推动高质量发展，着力提升城市能级和核心竞争力。在这种背景下，上海市企业信心不断恢复。2023年上海市登记在册企业数量和新登记企业数量不断55、增加，分别达到289.17万家、30+万家。受益于此，2023年上海市经济活力快速回归，GDP同比增长5%至4.72万亿元。2024年一季度以来，上海市在转方式、调结构、提质量、增效益上持续发力，实现经济平稳开局，GDP达1.1万亿元，同比增长5%。经济发展质量持续改善，市场主体数量持续攀升，为DaaS行业在上海地区的渗透度提升构建了优质的基本盘。图2：2019-2023年上海市登记在册企业和新登记企业情况图1：2019-2024年Q1上海市GDP发展情况3.1 上海经济活力回归，发展质量持续改善289.1705010015020025030035020192020202120222023登记56、在册企业数量（万家）新登记企业数量（万家）47218.6611098.465.0%5.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%05000100001500020000250003000035000400004500050000201920202021202220232024Q1GDP（亿元）增速（%）3.1.2 工业、金融业和软件业已成为上海市三大核心支柱产业，在上海GDP中占比超50%p 数据显示，2023年和2024年一季度，上海市主要支柱产业呈现不同程度增长。从在GDP中占比来看，工业、金融业和软件业（全称“信息传输、软件和信息技术服57、务业”）2023年和2024年一季度在上海市GDP中占比分别为23%、18.3%、10%，20.5%、18.9%、12.2%，且三大行业在GDP中占比之和均超过50%，是上海市的绝对支柱产业。图3：2023年上海市市主要支柱行业发展情况数据来源：上海市统计局备注：通常而言，在GDP中占比超过5%的行业，可被认为是支柱行业。图4：2024年Q1上海市主要支柱行业发展情况1.1%2.3%11.3%5.2%8.1%23.0%10.8%10.0%18.3%6.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%020004000600080001000012000工业 批发和零售业软58、件业金融业租赁和商务服务业生产总值（亿元）增速在GDP中占比1.9%-2.1%14.8%5.1%6.8%20.5%9.6%12.2%18.9%6.9%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%05001000150020002500 工业批发和零售业软件业 金融业租赁和商务服务业生产总值（亿元）增速在GDP中占比3.1 上海经济活力回归，发展质量持续改善p 自2019年以来，上海市第三产业增加值在GDP中占比首至70%以上后，便一直保持在70%以上，且逐年稳步提升。这意味着，上海市经济结构在持续优化。其中，作为第三产业核心主体的服务业也在波动中呈现明显的复苏增59、长，营收在经历2023年2.6%的小幅回升后，从2024年一季度开始增速提高至10.4%；利润总额从2024年一季度开始高速增长至20.4%。根源在于，上海市持续优化服务产业结构效应凸显。DaaS市场应敏锐抓住其中机遇，持续深入扩大渗透率。3.1 上海经济活力回归，发展质量持续改善数据来源：上海市统计局2020-2024年Q1上海市第三产业在GDP中占比情况3.1.3 以服务业为核心的第三产业增加值在上海市GDP中占比超75%2020-2024年Q1上海市规上服务业企业整体发展情况73.15%73.27%74.12%75.20%78.31%2020年2021年2022年2023年2024年Q160、2.6%10.4%-3.5%20.4%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%01000020000300004000050000600002020年2021年2022年2023年2024年Q1营收（亿元）利润总额（亿元）营收增速利润增速22.24%38.04%25.71%29.24%28.18%24.92%20.83%18.96%20.84%21.14%10.64%9.01%11.07%11.29%10.33%2020年2021年2022年2023年 2024年Q1软信业占比商务服务业占比科技服务业占比部分支柱产业收入在服务业中占比情61、况p 2023年，上海市信息传输、软件和信息技术服务业（简称“软件业”）继续保持较高增速，实现营收14832.71亿元，同比增长16.2%；利润总额1534.74亿元，同比增长20.8%。其中，对DaaS服务认知度和接受度较高的互联网和相关服务、软件和信息技术服务业（简称“软信业”）均持续保持快速发展态势。值得一提的是，互联网和相关服务在头部互联网生活服务平台强力带动下增长23.9%。2024年一季度，软件业在高位上继续保持较快增长，营收和利润总额分别同比增长12.1%、17.3%。DaaS服务商应在软件业这个优势领域，继续深耕头部企业、扩大腰部偏上企业客户群体，以更具性价比的服务，共享软件业62、持续高质量增长红利。3.2 亮点1：上海软件业在高位上继续保持高质量增长数据来源：上海市统计局图8：2020-2024年Q1上海市互联网及相关服务业发展情况（亿元）3.2.1 上海软件业在高位上继续保持较高增速，2024年一季度营收和利润分别同比增长12.1%、17.3%图9：2020-2024年Q1上海市软件和信息技术服务业发展情况（亿元）23.9%15.5%17.3%16.1%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%-10000100020003000400050006000700080002020年2021年2022年2023年20263、4年Q1营收（亿元）利润（亿元）营收增速利润增速10.7%10.0%25.3%25.7%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%010002000300040005000600070002020年2021年2022年2023年2024年Q1营收（亿元）利润（亿元）营收增速利润增速数据来源：上海市经济与信息化委员会3.2.2 上海软信业百强企业总营收占全市软件业营收超40%，是上海软件业稳增长的压舱石序号序号企业名称企业名称序号序号企业名称企业名称序号序号企业名称企业名称序号序号企业名称企业名称1上海寻梦信息技术有限公司26上海京东到家元信信息技术有限公司51上海64、七猫文化传媒有限公司76上海电科智能系统股份有限公司2支付宝(中国)网络技术有限公司27银联商务股份有限公司52上海一谈网络科技有限公司77上海南洋万邦软件技术有限公司3汉海信息技术(上海)有限公司28上海中兴软件有限责任公司53达索析统(上海)信息技术有限公司78上海电信科技发展有限公司4中国银联股份有限公司29上海哗哩哔哩科技有限公司54万得信息技术股份有限公司79心动网络股份有限公司5拉扎斯网络科技(上海)有限公司30东方财富信息股份有限公司55上海沐瞳科技有限公司80上海海隆软件股份有限公司6上海米哈游影铁科技有限公司31上海爱奇艺网络技术有限公司56泛微网络科技股份有限公司81上海理65、想信息产业(集团)有限公司7腾讯科技(上海)有限公司32瑞庭网络技术(上海)有限公司57上海华测导航技术股份有限公司82中智关爱通(上海)科技股份有限公司8上海宝信软件股份有限公司33卡斯柯信号有限公司58鼎捷软件股份有限公司83上海赢科信息技术有限公司9百度(中国)有限公司34上海数禾信息科技有限公司59上海网之易璀璨网络科技有限公司84天翼数字生活科技有限公司10上海识装信息科技有限公司35上海剧星传媒股份有限公司60上海东普信息科技有限公司85微软亚太科技有限公司11上海阑途信息技术有限公司36云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司61上海微创软件股份有限公司86翼集分(上海)数字科技有66、限公司12中电科数字技术股份有限公司37上海哈啰普惠科技有限公司62优刻得科技股份有限公司87易安信信息技术研发(上海)有限公司13中电金信数字科技集团有限公司38上海龙旗科技股份有限公司63上海华兴数字科技有限公司88上海七牛信息技术有限公司14上海浪潮云计算服务有限公司39网宿科技股份有限公司64上海九方云智能科技有限公司89上海收钱吧互联网科技股份有限公司15建信金融科技有限责任公司40上海玄霆娱乐信息科技有限公司65上海中软华腾软件系统有限公司90上海传英信息技术有限公司16咪咕视讯科技有限公司41上海申雪供应链管理有限公司66卫宁健康科技集团股份有限公司91易百信息技术(上海)股份有67、限公司17上海华讯网络系统有限公司42万达信息股份有限公司67上海圆擎信息科技有限公司92赞同科技股份有限公司18上海耳序信息技术有限公司43携程计算机技术(上海)有限公司68上海荣数信息技术有限公司93思科系统(中国)研发有限公司19蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司44花旗金融信息服务(中国)有限公司69上海风语筑文化科技股份有限公司94上海富友支付服务股份有限公司20上海淇毓信息科技有限公司45银联数据服务有限公司70上海豹云网络信息服务有限公司95上海闻泰信息技术有限公司21华勤技术股份有限公司46上海宝尊电子商务有限公司71百视通网络电视技术发展有限责任公司96上海维信荟智金融科技有限68、公司22珍岛信息技术(上海)股份有限公司47上海汉得信息技术股份有限公司72银联国际有限公司97开店宝支付服务有限公司23上海中通吉网络技术有限公司48迅付信息科技有限公司73上海任意门科技有限公司98亿贝软件工程(上海)有限公司24上海喜马拉雅科技有限公司49汇付天下有限公司74中远海运科技股份有限公司99上海明品医学数据科技有限公司25国际商业机器(中国)有限公司50兴业数字金融服务(上海)股份有限公司75上海更赢信息技术有限公司100亿企赢网络科技有限公司3.2 亮点1：上海软件业在高位上继续保持高质量增长p 数据显示，上海市软件和信息技术服务业百强企业（简称“软信业百强企业”）入围门槛69、近10亿元，年均增长9.9%；营收均值为64.82亿元。软信业百强企业呈现两大明显特征：第一，从成立时间来看，成立20年内的企业表现突出，占比达80%，同比提高4%，新生代力量企业实力最强。第二，从细分行业来看，软件和信息技术服务企业占据主导地位，占比56%。p 综合而言，软信业百强企业稳健且质优，是DaaS市场的优质标的。DaaS服务商应不断挖掘其增量需求，创新产品和服务，进一步增强用户粘性，与软信业同频高质量增长。3.2 亮点1：上海软件业在高位上继续保持高质量增长图10：2023上海软件和信息技术服务业百强企业成立时间分布情况3.2.3 上海软信业百强企业超7成成立年限在10年以上且基本70、面优质图11：2023上海软件和信息技术服务业百强企业具体行业分布情况20423853.7466.3668.96010203040506070802003年以前2003-2013年2013年至今企业数量（家）平均营收（亿元）34%20%18%11%8%6%3%软件开发互联网平台互联网信息服务信息系统集成服务信息技术咨询服务互联网数据服务其他数字内容服务数据来源：上海市经济与信息化委员会数据来源：上海市经济与信息化委员会3.2.4 上海软信业高成长百家企业总营收同比增长14.7%，是上海软件业发展的新引擎序号序号企业名称企业名称序号序号企业名称企业名称序号序号企业名称企业名称序号序号企业名称企业71、名称1上海清波信息科技有限公司26上海上湖信息技术有限公司51上海竞动科技有限公司76上海复通软件技术有限公司2上海通办信息服务有限公司27上海青瞳视觉科技有限公司52锱云(上海)物联网科技有限公司77上海天源迪科信息技术有限公司3上海巅思智能科技有限公司28仁励窝网络科技(上海)有限公司53上海扩博智能技术有限公司78上海清鹤科技股份有限公司4驭联智能科技发展(上海)有限公司29上海寰擎信息科技有限公司54上海利唐信息科技有限公司79上海应帆数字科技有限公司5上海信医科技有限公司30上海思询信息科技有限公司55上海网钜信息科技有限公司80上海临冠数据科技有限公司6上海万向区块链股份公司31上72、海东昊测试技术有限公司56上海竞信网络科技有限公司81能得视医疗设备(上海)有限公司7数库(上海)科技有限公司32上海巨灵信息技术股份有限公司57上海卓盟信息科技有限公司82上海工业控制安全创新科技有限公司8上海东方通泰软件科技有限公司33上海佳应科技有限公司58上海司珑软件有限公司83上海市民信箱信息服务有限公司9上海中经互联网络有限公司34追溯云信息发展股份有限公司59上海帆一尚行科技有限公司84汇潮支付有限公司10上海久柏易游信息科技有限公司35广联达数字科技(上海)有限公司60上海亘岩网络科技有限公司85上海联空网络科技有限公司H11上海宝资软件有限公司36上海市大数据股份有限公司6173、上海维谛信息科技有限公司86慧捷(上海)科技有限公司12俺来也(上海)网络科技有限公司37上海零数众合信息科技有限公司62写逸网络科技(上海)有限公司87上海蓝书信息科技有限公司13上海金仕达卫宁软件科技有限公司38上海艾拉比智能科技有限公司63斑马网络技术有限公司88上海麦色信息科技有限公司14上海熙软科技有限公司39熊猫智慧水务有限公司64上海智臻智能网络科技股份有限公司89上海视云网络科技有限公司15上海麦捷克智能科技有限公司40上海云轴信息科技有限公司65上海南天电脑系统有限公司90上海甄汇信息科技有限公司16乾升利信息技术(上海)有限公司41上海映驰科技有限公司66上海左岸芯慧电子科74、技有限公司91上海集灵信息技术有限公司17上海传兴科技有限公司42上海源旅科技有限公司67云知声(上海)智能科技有限公司92上海医浦信息科技有限公司18上海联数物联网有限公司43上海晓途网络科技有限公司68上海梦创双杨数据科技股份有限公司93上海科旭网络科技股份有限公司19上海林果实业股份有限公司44上海卓辰信息科技有限公司69上海腾桥信息技术有限公司94上海企创信息科技有限公司20上海雷龙信息科技有限公司45上海盛迭信息科技有限公司70上海全应科技有限公司95上海鸭嘴兽网络科技有限公司21上海边界智能科技有限公司46数数信息科技(上海)有限公司71上海昊声电子信息技术有限公司96携程旅游信息75、技术(上海)有限公司22上海飒智智能科技有限公司47中电金信软件(上海)有限公司72上海数据发展科技有限责任公司97上海森亿医疗科技有限公司23初米网络科技(上海)有限公司48上海宏银信息科技股份有限公司73上海晶确科技有限公司98上海砾阳软件有限公司24上海卡方信息科技有限公司49博彦泓智科技(上海)有限公司74中教恩视教育科技(上海)有限公司99上海东方申信科技发展有限公司25赛可智能科技(上海)有限公司50上海荟诚信息系统有限公司75上海妃鱼网络科技有限公司100上海亿道电子技术有限公司3.2 亮点1：上海软件业在高位上继续保持高质量增长p 数据显示，上海市软件和信息技术服务业高成长百家76、企业（简称“软信业高成长百家企业”）的入围门槛近三年符合增长率为43.13%。此外，还呈现两大特点：第一，企业年轻化水平显著提高。2013年以后成立的新生代力量成为百家企业主体，占比较上年提高2%。其中，5年内成立的企业有16家。第二，企业群体高度集中。超8成为软件信息技术服务企业，互联网服务领域涌现了一批生产、生活服务平台以及互联网数据服务企业。p 综合而言，软信业高成长百家企业增速快，潜力大，是DaaS市场应重点关注的腰部企业群体。DaaS服务商应保持战略定力，全面陪跑，赋能软信业高成长百家企业可持续增长，并随之取得高质量增长。3.2 亮点1：上海软件业在高位上继续保持高质量增长图12：277、023上海软件和信息技术服务业高成长百家企业成立时间分布情况3.2.5 上海软信业高成长百家企业年轻、有活力且增速快图13：2023上海软件和信息技术服务业高成长百家企业具体行业分布情况数据来源：上海市经济与信息化委员会824682.21.741.79010203040506070802003年以前2003-2013年2013年至今企业数量（家）平均营收（亿元）57%14%12%11%4%2%软件开发信息系统集成和物联网技术服务互联网平台信息技术咨询服务互联网数据服务互联网信息服务p 从2022年开始，上海市对软信业空间布局做了重新部署，重点以园区为抓手，结合各区实际情况，对各区的软信业发展领78、域做了结构部署，从而推进各区差异化发展，实现百花齐放，最终促进上海市软信业整体实现转型升级、高质量发展。这种空间布局，为DaaS市场深耕软信业指明了新方向。DaaS服务商应根据软信业不同领域企业的需求，定制全栈式服务，进一步扩大在软信业的渗透率。信息来源：上海产业地图（2022）3.2.6 软信业未来结构调整方向明确：强化“1+3+4”空间布局3.2 亮点1：上海软件业在高位上继续保持高质量增长序号区园区领域1中心城区互联网信息服务、人工智能软件、电子商务、基础软件3杨浦区长阳秀带在线文娱、智慧消费、智慧交通浦东新区张江在线未来出行、硬核科技长宁区“虹桥之源”在线新经济生态园在线新经济4青浦区79、市西软件信息园工业软件、物联网、信息服务静安区市北高新区基础软件、大数据、云计算浦东新区浦东软件园移动互联网、行业应用软件、金融信息服务闵行区紫竹高新区网络试听、数字内容上海市软件和信息服务业“1+3+4”空间布局p 商务服务业主要包括法律服务，咨询与调查，广告业，会议、展览及相关服务等。2022年来，以会议、展览及相关服务为代表的商务服务业加快复苏。数据显示，2023年，上海市商务服务业营收破万亿，同比增长超11%。2024年一季度，上海市商务服务业营收同比增长7%，利润总额保持23.8%的高质量增速。DaaS服务商应以会展IT设备全栈式服务这一传统优势业务为抓手，进一步增强客户粘性，扩大在80、整个商务服务业领域的市场渗透度。3.3 亮点2：商务服务业整体已全面复苏回暖数据来源：上海市统计局3.3.1 以会展经济为核心的商务服务业继续保持较快增长图14：2020-2024年Q1上海市商务服务业发展情况10570.352604.221305.79109.0411.2%7.0%-7.6%23.8%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0200040006000800010000120002020年2021年2022年2023年2024年Q1商务服务业营收（亿元）商务服务业利润（亿元）营收增幅利润增幅p 会展业是经济的“晴雨表”81、。2023年，上海市会展业复苏“进度条”拉满，大型国际知名展会轮番举办，主要会展指标持续向好。数据显示，上海市2023年共举办各类展览活动681个，举办总面积1732.67万平方米，办展面积已恢复至历史最高的2019年的近九成水平。由此充分展现出，上海会展发展环境韧性强、潜力大、活力足的鲜明特征，以及增势向好、后劲趋强的市场预期。上海市商务委员会表示，2024年，上海会展经济将呈现持续回暖复苏的可喜态势，办展总规模预计将略超2019年水平。DaaS服务商将持续从上海会展业回暖复苏中受益。数据来源：中国会展经济研究会、上海市商务委员会图15：2017-2023年上海市举办展会的场次情况（场）3.82、3.2 上海2023年举办681场展会，预计2024年办展总规模将达历史最高水平发文时间发文时间发文单位发文单位文件名称文件名称主要内容主要内容2023年6月上海市商务委员会上海市推动会展经济高质量发展，打造国际会展之都三年行动方案(2023-2025年)（沪商会展2023160号）到2025年，上海会展配置全球资源能力进一步提升，上海会展的全球影响力和围际竞争力进一步增强，市场机制更加成热、会展企业更有活力、品牌会展更加集聚，国际会展之都全面建成。2023年1月上海市政府上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案（沪府规20231号）支持会展行业恢复重振。支持各类展会加快复展，举办中国国际工业博83、览会、中国品牌博览会、上海国际汽车工业展览会和上海国际碳中和技术、产品与成果博览会等重大展会。2021年6月上海市政府办公厅上海市服务业发展“十四五”规划（沪府办发20217号）进一步做强做忧会展旅体服务市场，大力发展会展、旅游、体育产业，深化国际会展之都、世界著名旅游城市、全球著名体育城市建设，进一步提升会展旅体服务的辐射力和带动力。上海市近几年密集出台专项政策强力刺激会展业复苏3.3 亮点2：商务服务业整体已全面复苏回暖6810200400600800100012002017201820192020202120222023p 上海作为中国会展业的重要基地之一，地理位置优越且交通便利、国际化84、程度高、产业关联性强、带动效应显著、品牌影响力大。鉴于此，会展服务产业链上游、中游和下游环节目前均有企业在上海布局。其中，上游环节的展馆租赁商主要由各大展馆的运营中心构成，展馆服务提供商主要涉及票务、展位搭建、翻译等方面。从会展服务产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前上海市各辖区均有相关企业分布。其中，浦东新区、黄浦区、徐汇区和静安区的分布数量相对较多。截至2023年8月，上海市会展服务产业相关新注册企业数量为1094家。数据来源：综合前瞻产业研究院等数据3.3.3 上海会展服务产业链完善，为会展业全面复苏奠定良好基础上海市会展服务产业链图谱上游中游下游及配套展馆租赁商20家展馆服务提供85、商18家会展主办单位156家会展承办单位368家会展合作代理机构147家其他辐射行业（以交通运输为例）4515家闵行区会展承办单位：景和国际展览普陀区展馆服务提供商：上海易兴会展服务宝山区会展主办单位：上海臣信展览展示杨浦区会展主办单位：上海影岚展览展示松江区会展主办范围：上海雅辉展览徐汇区展馆租赁商：上海光大会展中心会展主办单位：博华国际展览长宁区展馆租赁商：上海国际展览中心、上海世贸商城展览馆静安区展馆租赁商：上海展览中心、上海跨国采购会展中心会展主办单位：荷瑞会展虹口区会展主办单位：上海科技会展嘉定区展馆租赁商：上海汽车会展中心金山区展馆服务提供商：上海一里井会展服务黄埔区展馆服务提供商86、：迈思会展服务会展主办单位：上海现代国际展览青浦区展馆租赁是：上海国家会展中心奉贤区展馆服务提供商：上海景桥会展服务浦东新区展馆租赁商：上海世博展览、上海新国际展览中心展馆服务提供商：逾力会展服务会展主办单位：东浩兰生上海市会展服务产业链企业地图3.3 亮点2：商务服务业整体已全面复苏回暖p 近年来，上海市持续深化改革开放，在利用外资方面取得可喜成绩。数据显示，2023年，上海新设外商投资企业超6000家，同比增长38.3%。其中，跨国公司地区总部、外资研发中心分别新增65家和30家，累计分别达到956家和561家。首批创新型企业总部达到40家；实际使用外资约240.9亿美元，创历史新高。2087、24年一季度，上海市新设外商投资企业数量同比增长16%。p 从上海市新设外商投资企业结构和实际使用外资结构来看，绝大多数集中在第三产业，这与上海市整体产业结构调整方向高度吻合。无论是外资企业，还是第三产业，均对DaaS服务认知度较高。DaaS服务商应借势强化对在沪外资企业群体的服务和渗透力度。数据来源：综合前瞻产业研究院等数据改革开放红利稳步释放，上海仍是跨国公司投资首选地，2023年新设外资企业超6000家图16：2020-2024年Q1上海市新设外商投资企业情况图17：2020-2024年Q1上海市实际使用外资情况3.4 亮点3：上海实际使用外资创历史新高5751670843526017188、340-15.40%16.60%-35.10%38.30%16%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%010002000300040005000600070002020年2021年2022年2023年2024年Q1新设外商投资企业（家）第三产业新设外商投资企业（家）新设外商投资企业增速202.33225.51239.56240.8760.470501001502002503002020年2021年2022年2023年2024年Q1实际使用外资（亿美元）第三产业实际使用外资（亿美元）目 录CONTENTS1P89、art 01 我国DaaS市场发源和成长于一线城市Part 02 DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业和信创产业Part 03 DaaS市场在上海三大先导产业大有可为Part 04 DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业Part 05 DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业概述2024年，深圳将强化企业科技创新主体地位，建设高水平创新平台和载体，加强新产品新技术攻关，完善科技创新生态体系，发展新质生产力，加快建设具有全球重要影响力的产业科技创新中心。按照新型工业化的要求大抓工业特别是制造业。大力发展战略性新兴产业和未来产业，加快传统产业转型升级，加快推动产业数字化转型，积90、极推进人工智能创新应用，着力打造稳定可靠的产业链供应链，加快建设全球领先的重要的先进制造业中心。“工业立市，制造强市”是深圳市长期坚持的核心战略。DaaS市场在深圳的部署重点应该在“20+8”产业集群，不断丰富和提升服务能级，用最具性价比的解决方案赋能“20+8”产业领域企业，与之同频高质量发展。4.1 深圳经济运行保持稳中向好4.1.1 深圳经济持续恢复向好，发展质量稳步提升数据来源：深圳市统计局、深圳市市场监督管理局图2：2018-2024年Q1深圳市GDP发展情况图1：2020-2024年Q1深圳市登记在册企业及新登记企业数（万户）p 2023年以来，深圳坚持把优化营商环境作为“一号改革91、工程”，先后发出优化营商环境“三箭齐发”优化市场化、法治化、国际化营商环境三年工作方案重磅发布。紧接着，出台“民营经济20条”、“降低制造业企业成本20条”等政策措施，着力稳预期、强信心，最大程度持续激发市场主体活力。数据显示，截至2024年3月底，深圳商事主体累计达428.5万户，其中，深圳登记在册企业数超262.9万家。庞大的企业群体持续发力，为深圳经济持续恢复向好奠定了坚实基础。数据显示，2023年，深圳市地区生产总值（GDP）为3.46万亿元，同比增长6%；2024年一季度深圳市GDP为8314.98亿元，同比增长6.4%，增速持续稳居国内大中城市前列。34606.48314.983.92、1%7.0%3.3%6.0%6.4%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%05000100001500020000250003000035000400002020年2021年2022年2023年2024年Q1GDP(亿元）增速（%）422.6428.5250262.930.65.380501001502002503003504004502020年2021年2022年2023年2024年Q1登记在册商事主体登记在册企业数新登记企业数量4.1.2 民营企业数量占比达97.63%！民营经济在深圳经济中“挑大梁”图3：深圳民营企业注册资本分布情况数据来源：综合深圳市统93、计局、2023深圳民营企业画像等数据整理4.1 深圳经济运行保持稳中向好p 民营经济是深圳高质量发展的重要基础。数据显示，2019年以来，深圳民营企业占全部企业的比重都保持在97%以上，且一直呈平稳上升之势至2023年9月底的97.63%（数量逾248万户）。这表明深圳民营企业发展稳中向好。2022年，深圳民营经济占GDP的比重为55.9%。2023年，深圳民营企业进出口2.54万亿元，增长12.3%，占65.7%，比重高出全国同期水平12.1个百分点；民营经济税收占全市总税收约70%。p 注册资本在500万元以下的民营企业数量占比约77%，深圳民营企业整体规模偏小。成立五年以内的民营企业数量94、占比超过50%，深圳民营企业生命周期较短。从产业结构来看，深圳有超过27%的民营企业分布在第二产业，超过七成分布在第三产业，而第一产业民营企业数量占比不足0.5%。深圳民营企业的上述现状为DaaS服务模式的渗透提供了天然沃土。35.49%33.19%8.24%10.97%12.11%0-100万元100-200万元200-500万元500-1000万元1000万元以上11.86%40.61%33.97%9.31%4.25%1年以内1-5年5-10年10-15年15年以上图4：深圳民营企业成立年限分布情况图5：深圳民营企业产业分布情况（单位：家）576359528319300907259264295、0608510371197064920597874465753615793452183486制造业批发业软件业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业建筑业文体和娱乐业金融业交通运输、仓储和邮政业房地产业住宿和餐饮业教育其他行业4.1.3 坚持“工业立市，制造强市”战略，工业投资增势强劲，规模以上工业增加值加快增长图8：2018-2024年Q1深圳市规模以上工业增加值增速数据来源：深圳市统计局p 2023年，深圳市深化“工业立市，制造强市”战略，工业投资增势强劲，增长43%；深圳市规模以上工业增加值同比增长6.2%。从行业门类看，规模以上采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业增加值分别增长196、.6%、5.0%、19.8%。主要行业大类中，规模以上汽车制造业增加值增长52.0%，电力、热力生产和供应业增长16.1%，专用设备制造业增长13.1%。主要高技术产品产量持续快速增长态势，其中，新能源汽车、服务机器人产量分别增长109.7%、31.8%。受益于上述因素，2023年，深圳市工业总产值超过1.18万亿元（同比增长6.1%），在深圳市GDP总额中占比超过34%，即为深圳市贡献了约1/3的GDP。4.1 深圳经济运行保持稳中向好图7：2020-2023年深圳市工业投资增速情况0.5%27.1%19.2%43.0%-0.4%38.2%-2.7%3.1%-10.0%0.0%10.0%2097、.0%30.0%40.0%50.0%2020年2021年2022年2023年工业投资工业技术改造图6：2020-2023年深圳市工业总产值情况11818.616.1%34.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%0200040006000800010000120002020年2021年2022年2023年工业总产值（亿元）增速在GDP总量中占比2.0%4.7%4.8%6.2%11.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2020年2021年2022年2023年2024年Q14.1.5 已累计达742家！深圳国家98、级专精特新“小巨人”企业数量全国第二数据来源：深圳市统计局、市发改委、凌雄科技年报等p 深圳国家级“专精特新”小巨人企业已累计达742家（非国有企业占比达到97%以上），主要集中在计算机和通信制造业、软件和信息技术服务业两大行业领域。根据深圳市规划，2024年将新增150家国家级专精特新“小巨人”企业。p 深圳市级“专精特新”中小企业在2022年新增了4826家，目前在有效期内的“专精特新”中小企业已超8600家。这些“专精特新”小巨人大多为制造业型企业，专业程度高、创新能力强，在制造业的核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料等多个重要领域各显神通，又高度协同，共同为深圳经济的高质量发展贡99、献力量。p 上述专精特新中小企业平均成立年限约为12年，其中成立年限在6-10年的企业最多，占比达34.15%。主要集中在4个区，宝安区1260家，占比26.11%；南山区1087家，占比22.52%。龙华区767家，占比15.90%；龙岗区624家，占比12.93%。4.1 深圳经济运行保持稳中向好图9：2023年深圳国家级“专精特新”小巨人企业的行业分布情况以凌雄科技为例，其是深圳唯一一家同时获工信部“双认证”企业备注：小熊U租母公司凌雄科技（02436.HK）成立20年，是中国最大的企业级DaaS服务商，也是深圳市租赁和商务服务业中为数不多的国家级专精特新“小巨人”企业。43.32%10100、.39%7.83%5.80%5.13%4.86%4.45%4.05%2.02%1.49%10.66%计算机、通信业软件和信息技术服务业科技推广和应用服务业研究和试验发展专用设备制造业批发业仪器仪表制造业电器机械和器材制造业化学原料和化学制品制造业橡胶和塑胶制品业其他4.2 亮点1：深圳电子商务产业“家底”越来越厚实4.2.1 深圳电商产业持续发力，夯实深圳商贸业发展新动能数据来源：深圳市商务局p 深圳是中国“最互联网”城市，也是全国电商产业重镇。近年来，深圳电商产业发展速度不断加快。截至2022年，深圳在运营的电商主体超过50万家。其中，电子商务企业数有2万家，占据全国数量一半。2022年，深101、圳电商交易额约3.5万亿，已成为深圳商贸业发展的新动能。基于此，2022年10月以来，深圳市陆续出台重磅电子商务产业政策，进一步促进深圳市电商产业在2023年实现高质量发展，并在2024年实现良好开局。发文时间发文单位文件名称主要内容2022年10月 深圳市商务局深圳市推动跨境电子商务高质量发展行动方案（2022-2025）力争到2025年，跨境电商进出口额超千亿元，跨境电商市场主体数量、营收规模、税收贡献等规模国内领先，新增跨境电商上市企业5-10家，年出口额超亿元跨境电商品牌不少于50个，企业建设运营海外仓面积超350万平方米。2023年3月深圳市商务局深圳市推进直播电商高质量发展行动方案102、（2023-2025年）（深商务电商字20239号）到2025年，培育和引进100个以上直播电商头部服务机构，建设50个以上具有产业带动效应的直播电商基地和园区，带动100家以上深圳品牌企业开展自播业务。推动50名以上具有影响力、带动性强的知名主播在深圳发展，培育3000名以上直播带货达人和10000名以上直播电商专业服务人才。到2025年，直播电商销售额超3000亿元以上，带动深圳网络零售经济实现质的飞跃。2022年以来，深圳市出台重磅电子商务政策，旨在打造“电商之都”深圳电商产业基础不断夯实5个国家级子商务产业园1.华南城电子商务产业园（入驻企业已近600家）2.蛇口网谷电子商务产业园（入103、驻企业超450家）3.福田国际电子商务产业园4.深圳康利城国际电子商务产业基地（有电商及配套服务企业100余家）5.星河WORLD国际电子商务产业基地（入驻电子商务企业超340家）6家国家电子商务示范企业赛维时代、齐心集团、顺丰泰森、天虹数科、土巴兔、优合集团2个省级跨境电商产业园华南城和创智云城7家省级跨境电商企业赛维时代、通拓科技、傲基科技、易佰网络、三态股份、睿联技术、环金科技4.2.2 产值规模超5000亿元！跨境电商成深圳外贸新业态的“金字招牌”数据来源：深圳市商务局、统计局p 自2016年获国务院批复设立综试区以来，深圳市通过海关监管平台的跨境电商进出口额从2017年的29.1亿元104、增长至2022年超过1900亿元，保持年均2.3倍以上的高速增长。2023年深圳跨境电商进出口额超3000亿元，同比增长75.2%；规模在全国占比超10%，跃居全国大中城市第一。2024年一季度，深圳跨境电商进出口额超过1100亿元，创同期新高，占到全国（5776亿元）的19%。市场数据显示，深圳跨境电商卖家的数量超过15万家，在阿里巴巴国际站、速卖通、Lazada、eBay等平台几乎占据了中国卖家的半壁江山，亚马逊的中国卖家也有三分之一来自深圳。庞大的卖家群体和市场规模奠定了深圳跨境电商的基本盘。目前，深圳跨境电商产业年产值规模已超5000亿元，“跨境电商之都”已经渐成气候。图10：2018105、-2023年深圳市进出口总额情况（万亿元）4.2 亮点1：深圳电子商务产业“家底”越来越厚实华南城电子商务产业园华南城园区占地面积约260万平方米，目前园区有上市企业8家、总商户超2万家，其中包括通拓、傲基、有棵树在内的300多家电商企业，跨境电商年交易额超300亿元，蛇口网谷电子商务产业园蛇口网谷电子商务产业园是以物联网、移动互联网、电子商务为主，包括云计算、数字创意、网络游戏等产业在内的创新创意型产业园区，集聚电子商务、物联网、互联网企业合计400多家福田国际电子商务产业园位于福田梅林的“多丽工业区”升级改造而成，整个园区占地面积2.2万平方米，总建筑面积7.66万平方米。星河WORLD国106、际电子商务产业基地基地基本形成以跨境电子商务卖家独立站、制造商、物流服务商和海外营销服务机构为主的全产业链。目前基地入驻电子商务企业达350家。2022年基地交易额约363亿元。深圳康利城国际电子商务产业基地目前该基地拥有电商及配套服务企业 100余家，在孵电商企业 27 家，电商企业入驻率占80%。深圳市5个国家电子商务示范基地基本情况1.351.621.481.410.381.691.922.192.460.6400.511.522.533.544.52020年2021年2022年2023年2024年Q1进口总额出口总额3.043.543.673.871.024.2.3 深圳直播电商经济呈107、蓬勃发展之势数据来源：大数据监测机构浪潮公司；图：深圳商报p 数据显示，2022年1至12月，深圳直播带货296.5万场，同比增长28.8%；参与直播的商品网络零售量8.8亿件，形成网络零售额1649.2亿元，广东省排名第一。2022年深圳全年直播网络零售额全国排名第三，仅次于上海、北京。2023年3月，深圳市出台的深圳市推进直播电商高质量发展行动方案（2023-2025年）明确，到2025年，建设50个以上具有产业带动效应的直播电商基地和园区。直播电商销售额超3000亿元以上。受这一政策的牵引，深圳2023年直播经济继续保持蓬勃发展之势。2024年1月，深圳市政府工作报告明确指出，发展直播电108、商、视频购物等消费新模式。p 直播电商领域是DaaS市场的优势领域，DaaS服务商可应势深耕，将电商直播市场做深做透做实。深圳具有代表性的直播基地情况南山区红动视界一站式代运营电商直播基地、一本电子商务直播基地、九洲数字直播电商基地项目福田区八卦岭青苹果直播电商产业园、宜和购物电商直播基地项目宝安区智美汇志电商直播基地、松岗蚝乡湖公园电厂1980直播电商基地、松岗抖音珠宝电商直播基地龙华区大浪时尚产业园南国丽人直播基地龙岗区坂田青橙电商直播基地罗湖区传承云享珠宝电商直播基地深圳直播电商基地多点开花图：深圳最大的直播电商基地：智美汇志电商直播基地4.2 亮点1：深圳电子商务产业“家底”越来越厚实109、4.3 亮点2：深圳会展业强劲复苏呈井喷之势4.3.1 深圳2023年展览数量达190场，同比增长3.6倍数据来源：中国会展经济研究会、深圳市商务局p 会展是观察经济发展活力的重要窗口，其数量、规模、水平与地区经济发展水平直接相关。深圳作为全球产业链供应链的重要节点和经济中心城市，会展经济日趋活跃。2023年，深圳举办“20+8”产业相关展会160多场，占全市展览规模近90%，首次实现“20+8”产业集群全覆盖，助力各产业上下游企业找市场、促合作、拿订单。p 2023年以来，深圳进一步加快建设国际会展之都的步伐，不断扩大招展、引展、排展和办展力度。数据显示，2023年全年，深圳三大专业展馆共举110、办各类展会190场，平均“两天一展”，展览总面积1031万平方米，同比增长237%，创历年新高。图11：2017-2023年深圳市举办展会的场次情况239265286190105421900501001502002503002017201820192020202120222023发文时间发文单位文件名称主要内容2022年2月深圳市商务局深圳市关于建设国际会展之都的若干措施（深商务规20223号）聚焦智能终端、高端医疗器械、新材料等20大产业集群和8大未来产业，引进一批行业影响力强、带动效应显著的国际知名展会，建设国际知名会议、展览目的地。围绕我市产业布局，精选5-10个产业基础好、发展空间大的111、细分行业，重点培育一批产业契合度高、标识度强的专业展会。2022年10月深圳市商务局深圳市关于加快完善“一集群、一展会（论坛）”体系的工作方案（2022-2025年）到2023年，“一集群、一展会（论坛）”体系初步成型，基本实现一个产业集群一个引领性展会（一个高规格论坛）的布局，年办展面积达到300万。到2025年，“一集群、一展会（论坛）”体系成熟，年办展面积超过400万。4.3.2“存量”展会数量庞大，“增量”展会逐年攀升，深圳离“国际会展之都”更进一步资料来源：深圳市市场监督管理局p 深圳会展业强势复苏，2023年大展不断、新展接连落户，让整座城市充满活力与人气。这些因展会活动远道而来的112、人流，产生大量的住宿、餐饮、交通、旅游需求，有效推动深圳经济发展。会展业的产业带动作用，推高了深圳的消费“能级”。数据显示，2023年深圳市社会消费品零售总额1.05万亿元、增长7.8%。其中，仅2023年上半年，深圳市社会消费品零售总额超5000亿元，同比增长11.5%。这是深圳历史上首次在半年内实现社会消费品零售总额突破5000亿元。序号展会名称序号展会名称1中国国际高新技术成果交易会11中国（深圳）国际品牌内衣展览会2中国（深圳）国际文化产业博览交易会12中国（深圳）国际礼品及家居用品展览会3DMP大湾区工业博览会13深圳国际电子展暨嵌入式系统展4深圳国际机械制造工业展览会14深圳国际服113、装供应链博览会5中国国际社会公共安全博览会15中国（深圳）国际秋季茶产业博览会6深圳国际汽车改装服务业展览会16深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会7深圳-香港-澳门国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会17中国海洋经济博览会8中国（深圳）国际品牌服装服饰交易会暨深圳国际纺织面料及辅料展览会18中国公益慈善项目交流展示会9中国国际光电博览会19华为中国合作伙伴大会10深圳时尚家居设计周暨深圳国际家具展/4.3 亮点2：深圳会展业强劲复苏呈井喷之势深圳市品牌展会名单1234.3.3 会展对DaaS服务商的综合能力要求极高，DaaS服务商应练就扎实的基本功p 会展主办方对DaaS服务商的要求，不仅仅只114、是提供IT办公设备这么简单，而是需要提供IT设备及配套周边设备的配送、网络布置、安装调试、设备回收、技术工程师驻场等一站式IT综合解决方案。这就对DaaS服务商的综合能力提出极高要求。p 我国DaaS行业首家上市公司凌雄科技（02436.HK）旗下品牌小熊U租，是业内唯一一家可一次性提供5万台以上电脑等IT设备订阅服务的品牌。据悉，小熊U租拥有一批从业十年以上的项目管理和运营实施团队，多年来为中国国际高新技术成果交易会、G20峰会、金砖国家峰会、中非合作论坛、联合国生物多样性大会、中国进出口商品交易会等国际会议提供IT设备综合解决方案，服务场次累计超过10万次。零容错率短期高效全栈服务大型展会115、的重要性不言而喻，作为会务的基础环节，网络、IT设备等在展会举办期间是不允许出现重大差错的，否则牵一发动全身，将影响展会相关环节的顺利进行。这就对DaaS服务商的技术保障能力提出硬性要求。大型展会期间，展会主办方留给DaaS服务商进馆布置和调试设备的时间往往非常紧张。在极短的时间内完成大量IT设备的调拨、现场布设和调试等工作，对DaaS服务商的运营能力以及大型项目服务经验均是考验。展会主办方需要DaaS服务商提供IT设备及配套周边设备的配送、网络布置、安装调试、设备回收、技术工程师驻场等一站式IT综合解决方案，而不是简单的设备支持。这就对DaaS服务商的资质和综合服务能力提出极高的要求。4.3116、 亮点2：深圳会展业强劲复苏呈井喷之势4.3.4 DaaS服务商应集中精力强化与会展服务产业价值链中上游供应商直接合作资料来源：凌雄研究院根据公开资料整理绘制p 长期以来，DaaS服务商在会展领域的服务多以“承办单位的一级分包商或二级分包商”的角色执行，或是直接为展会的参展商提供服务。这种现状，使得DaaS服务商在会展行业的渗透度较难精进。主要原因在于，一是无法与展会主管部门（深圳市商务局会展业管理处）、展会主办方直接关联，进而形成长期稳定的合作关系；二是大多数DaaS服务商的宏观系统观念不强，没有形成完整的体系的会展业产业链拓展方案；三是DaaS服务商的招投标专业能力尚处于初级阶段。4.3 117、亮点2：深圳会展业强劲复苏呈井喷之势上游展馆租赁商中游下游10%-20%展馆服务提供商25%-45%会展主办单位10%-40%会展承办单位10%-40%会展合作代理机构20%-35%其他辐射行业5%-15%会展服务产业价值链分布DaaS服务商解决当前在会展业领域发展困境的路径建议建议1建议2建议3加强与展会活动的政府主管部门（当地政府商务局）和展会主办单位的联系。围绕会展服务产业链中上游供应商，全面系统制定会展业服务拓展方案。提升招投标能力。（大型展会的供应商均须通过招投标进行，而DaaS服务商的招投标能力普标较低。）目 录CONTENTS1Part 01 我国DaaS市场发源和成长于一线城市118、Part 02 DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业和信创产业Part 03 DaaS市场在上海三大先导产业大有可为Part 04 DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业Part 05 DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业综述在高质量发展必经的转型换挡道路上，广州市经济既面临产业转型升级的结构性问题，又蕴含转变方式、优化结构、积势蓄能的积极变化。2023年，广州市经过深度转型升级，经济动力活力逐渐增强。2024年，广州市将狠抓创新引领强产业，深化“22N”科技创新战略平台建设，全面推进新型工业化，大力发展新能源汽车、新型储能、生物制造等战略性新兴产业和未来产业，加快传统119、产业数字化转型，提升金融业发展水平，构建具有国际竞争力的现代化产业体系。DaaS市场应敏锐捕捉到广州市经济转型换挡过程中的积极因素，以及即将成为新支柱产业的新领域，着重布局两大领域：战略性新兴产业和数字经济核心产业。5.1 广州经济转型换挡后动力活力逐渐增强5.1.1 多重积极因素共同作用下，广州城市活力迅速回归图2：2020-2024年Q1广州市GDP发展情况数据来源：广州市统计局图1：2020-2024年Q1广州市登记在册企业数和新登记企业数（万）p 2023年以来，广州市在稳增长政策落地显效、生产需求回稳向好、新兴动能持续发力的共同作用下，城市活力迅速回归，内生动能稳定恢复，经济高质量发120、展的动能不断积蓄。广州市场经营主体在2023年实现高质量增长的基础上，2024年继续保持可喜增速。数据显示，截至2024年3月底，广州市实有各类经营主体344.68万户，同比增长7.73%。其中，登记在册企业数为213.78万户，同比增长10.11%；新登记企业数为7.8万户，同比增长6.47万户。市场主体活力增强，直接推动广州经济在2024年一季度实现良好开局。数据显示，广州市2024年一季度地区生产总值为7161.14亿元，同比增长3.6%。30335.737161.144.6%3.6%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%050001000015121、000200002500030000350002020年2021年2022年2023年2024年Q1GDP（亿元）增速（%）209.86213.7836.977.80501001502002502020年2021年2022年2023年2024年Q1登记在册企业数新登记企业数5.1.2 新旧动能“两头发力”：三大支柱产业基石作用稳固，战略新兴产业持续发力推动广州市产业结构调整p 目前，广州为推进新旧动能转换，已经形成“三大支柱产业，八大战略性新兴产业，五大未来产业”（3+8+X）架构的产业格局。其中，在三大支持产业方面，作为经济基本盘的压舱石，以汽车、电子等为主导的工业顺利实现“爬坡过坎”。在传122、统燃油车市场遇冷、消费电子周期性下行的压力之下，2023年广州全市规上工业增加值同比增长1.4%。其中，合计占规上工业增加值比重近四成的汽车制造业、电子产品制造业全年实现增加值同比分别增长1.5%和0.4%，对工业企稳发挥支撑作用。2024年一季度，广州全市规上工业增加值同比增长0.1%。p 在战略性新兴产业方面，数据显示，广州市8大战略性新兴产业2023年合计实现增加值9333.54亿元，占地区生产总值比重为30.7%；2024年一季度实现增加值2223.9亿元，占GDP的比重为31.1%，比2022年同期提升0.8个百分点，对经济增长形成更有力的支撑。其中，代表新质生产力的部分产品较快增长123、，锂离子电池、太阳能电池（光伏电池）、充电桩产量同比分别增长20.3%、1.4倍和2.1倍。新一代信息技术产品进一步释放产能，工业机器人、服务机器人、液晶显示屏、集成电路圆片产量均增长20%以上。三大支柱产业八大战略性新兴产业五大未来产业汽车制造业（规上企业数：344家）电子产品制造业（规上企业数：948家）石油化工制造业（规上企业数：673家）新一代信息技术智能与新能源汽车生物医药与健康产业智能装备与机器人新材料与精细化工新能源和节能环保轨道交通数字创意天然气水合物区块链量子科技太赫兹纳米科技5.1 广州经济转型换挡后动力活力逐渐增强数据来源：广州市统计局5.1.3 电子产品和汽车等带动广州124、出口总额持续增长，会展经济等带动消费市场持续恢复p 2023年以来广州市进出口贸易继续保持总体平稳趋势。2024年一季度，市外贸进出口总值2459.39亿元，同比增长1.7%。其中，出口1410.29亿元，同比增长8.4%；进口1049.10亿元，同比下降6.1%。出口重点产品中，手机、家用电器、平板显示模组、电子元件、汽车（含底盘）等机电产品出口形势较好，同比分别增长19.1%、18.3%、42.3%、20.4%和1.0倍。p 广州市社会消费品零售总额在2023年突破万亿元后。2024年一季度继续保持3.5%的增速。电子产品消费稳步回暖，其中智能手机零售额增长8.7%。线上消费持续活跃，限上125、批发零售业实物商品网上零售额在连续多年保持两位数增长的基础上同比继续增长7.8%。p 综合而言，DaaS服务商可重点关注广州电子产品、汽车、互联网平台等领域企业，深度挖掘增量机会。图3：2020-2024年Q1广州市进出口情况（亿元）图4：2020-2024年Q1广州市社会消费品总额情况（亿元）数据来源：广州市统计局5.1 广州经济转型换挡后动力活力逐渐增强6502.61410.294411.61049.15.8%8.4%-7.2%-6.1%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0100020003000400050006000700020126、20年2021年2022年2023年2024年Q1出口进口出口增速进口增速11012.622965.416.9%3.5%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0200040006000800010000120002020年2021年2022年2023年2024年Q1社会消费品零售总额（亿元）同比增速5.1.4 批发零售、租赁和商务服务、科技服务三大行业市场主体数量，在广州市场主体总量中占比超70%数据来源：广州市市场监督管理局图5：2021-2024年Q1广州市场主体数量排名前三的行业情况（万户）p 多年来，广州市市场主体数量排名前三的行业分127、别是批发和零售业、租赁和商务服务业、科技和技术服务业（简称“科技服务业”）。2021年以来，这三大行业的市场主体数量在广州市实有经营主体总数中占比，分别稳定在约50%、10%和8%。此外，广州市新登记市场主体数量排名前三的行业也是上述三大行业，其2024年一季度在广州市新登记市场主体总数中占比分别为49.05%、12.39%、9.95%。p 从业务关联性上来讲，以会展服务为核心的商务服务业、科技服务业与DaaS市场高度关联，DaaS服务商应在这两个市场主体数量稳定的行业中做深做精做透。图6：2021-2024年Q1广州市新增市场主体数量排名前三的行业情况（万户）5.1 广州经济转型换挡后动力活128、力逐渐增强168.77170.9235.3136.0228.6429.280204060801001201401601802021年2022年2023年2024年Q1批发和零售业租赁和商务服务业科研和技术服务业27.125.535.721.45.11.12051015202530352021年2022年2023年2024年Q1批发和零售业新增租赁和商务服务业新增科研和技术服务业新增5.2 亮点1：广州软件和信息服务业营收连续16年保持增长数据来源：广州市工信局政策持续助推下，营收过亿的广州软件和信息服务类企业超850家p 2023年9月，广州市政府印发进一步促进软件和信息技术服务业高质量发展若129、干措施明确指出，积极培育引进软件和信息技术服务企业，鼓励大型工业企业、重点行业企业剥离软件业务成立软件公司。受益多重政策利好，截至2023年9月底，广州营收超百亿元的软件信息服务企业10家，营收过亿元企业（不含百亿级企业）超过840家，营收在亿元以下的企业1300多家。数据显示，2023年，广州市软件和信息技术服务业同比增长5.8%。p 广州软件和信息业有超2000家企业，软件和信息服务企业对DaaS服务的认知度和需求度较高，为广州DaaS市场渗透率提升创造了良好条件。图7：2022-2024年2月广州市信息传输、软件和信息技术服务业营业收入（亿元2023年互联网百强企业中的广州企业序号公司名130、称1网易公司2唯品会（中国）有限公司3广州虎牙信息科技有限公司4广州趣丸网络科技有限公司5汇量科技集团6广州多益网络股份有限公司7广州百果园网路科技有限公司8广州荔枝集团9三七文娱（广州）网络科技有限公司5379.27821.255.6%11.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%01000200030004000500060002022年2023年2024年1-2月营收增速p 2023年，广州会展业强势复苏，展会数量达314场次，整体呈现出“基本盘坚实、实力盘强劲、长期盘向好”的鲜明特点。其中，基本盘方面，90场在广州扎根举办了10年以上的展会，合计贡献了131、近800万平方米的面积。实力盘方面，7场超20万平方米的展会贡献了近500万平方米的面积。长期盘方面，全年新引进、新举办的展会达42场，创近几年来的新高。各类大型展会接连举办，带动会议展览及相关服务业加快恢复，同比增长1.2倍。会展业对城市经济具有强劲的拉动效应。直接带动住宿餐饮业、广告服务业等生活性和生产性服务业实现快速增长。以一年两届的广交会为例，其经济带动效应约占当年广州市全年GDP的3.96%。5.2 亮点2：广州会展业竞争力指数位居全国前列，会展经济的拉动效应突出数据来源：中国会展经济研究会、广州市国际会议展览业协会图8：2017-2023年广州市举办展会的场次情况（场）5.2.1 132、广州2023年展会数量达314场，对广州经济具有强劲的拉动效应发文时间发文单位文件名称主要内容2021年5月广州市商务局广州市关于促进会展业高质量发展的若干措施（暂行）（穗商务规字20213号）促进会展企业、展览项目落户。支持大型展览稳定发展。鼓励扩大展览规模。鼓励举办高端会议等活动。2021年12月广州市商务局广州市现代会展产业链高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（穗商务函2021176号）在会展场馆投资建设和运营管理、承办重大会展活动等方面发挥重要作用。2022年5月广州市政府办公厅广州市商务发展“十四五”规划（穗府办20229号）广交会规模进一步扩大，专业展会影响力和辐射面显133、著提升，形成一批在国际、国内行业领先的专业品牌展会。全球会议目的地城市更具吸引力、影响力，每年举办国际性会议100场次以上。66262869057538819331401002003004005006007008002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年p 广州会展产业综合发展能力出众，拥有广交会、中国（广州）国际美博会、中国（广州）国际建筑装饰博览会等八大展览品牌，以及国际金融论坛（IFF）、“读懂中国”国际会议、大湾区科学论坛等八大永久落户会议品牌，会展实力雄厚。2023年以来，广州加大对新展项目的招引力度。2023年前三季度新落户广州的展会密度创新高，已举134、办大湾区国际轨道展、CPHI世界制药原料华南展、国际水果展、华南国际机场展、华南（广州）日用百货商品展览会、中国测绘地理信息技术装备展览会、国际高端医疗器械展、世界制药原料华南展、宠业创新展、预制菜展等30多个新展会项目。广州数量庞大的展会和论坛项目，为DaaS服务商提供了巨大商机。图片来源：网络5.2.2 广州会展产业基础设施建设持续增强，吸引大量国际展览和会议品牌落户5.2 亮点2：广州会展业竞争力指数位居全国前列，会展经济的拉动效应突出p DaaS服务商需进一步补齐会展服务短板，提升招投标能力，强化对会展产业链上游企业的直接服务供给，一方面提升在广州市场的渗透率，另一方面以服务国际展会/135、会议为契机，链接国外客户，为日后拓展国际市场打好基础。5.2.3 DaaS服务商应对广州会展产业上游企业的直接供给能力和综合服务能力广州市知名展览公司序号序号企业名称企业名称序号序号企业名称企业名称1广州市保利国贸投资有限公司15广东华墨展览有限公司2广州市保利锦汉展览有限公司16广州振威国际展览有限公司3广东鸿威国际会展集团有限公司17广州汇企展览服务有限公司4汉诺威米兰佰特展览(广州)有限公司18沸点会展(广州)有限公司5广州博骏家居科技有限公司19广州旭杨国际展览有限公司6广州市金易策划传播中心有限公司（国资）20仪学科技(广州)有限公司7艾创国际会展集团有限公司21广州裕飞展览策划有限136、公司8广州市保轩展览有限公司22北京昆仑亿发科技股份有限公司9广州道智展览有限公司23广州酷展文化有限公司10广州市恒新会展服务有限公司24广州农嫂农业科技有限公司11广州商桥展览策划有限公司25广州金燕达观文化传播有限公司12广州师盛展览有限公司26广州浩瀚资讯传播有限公司13拓源新思国际会展传媒(广东)有限公司27广州凯信展览服务有限公司14广东标杆会展有限公司28广州市丰尚会议服务有限公司5.2 亮点2：广州会展业竞争力指数位居全国前列，会展经济的拉动效应突出本报告由中国中小企业协会DaaS服务专业委员会与凌雄研究院联合发布。中国中小企业协会DaaS服务专业委员会（简称“DaaS服务专委会”）是5A级社会组织中国中小企业协会下设的分支机构。DaaS服务专委会旨在通过整合行业资源，增进行业交流，聚力提升我国DaaS行业的认知度、知名度和竞争力，推动DaaS行业规范健康和高质量发展，为我国经济高质量增长贡献积极力量。凌雄研究院是前瞻性行业研究智库，立足于中国DaaS行业，定期发布各类DaaS行业分析报告和研究预测，涵盖设备订阅服务、IT技术订阅服务、设备管理SaaS、设备回收服务等多个细分市场，为专业投资机构、媒体、政府、客户等了解、观察、研究和分析中国DaaS市场提供参考。关注DaaS服务专委会回复“核心区域市场研报”获取报告完整版（更详实的数据和完整的市场机遇分析）