《幸福招商行业研究院：2024SPU产业指数报告（35页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《幸福招商行业研究院：2024SPU产业指数报告（35页）.pdf（35页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、幸福招商行业研究院2024 SPU产业指数报告幸福招商行业研究院CONTENTS目录01引言篇洞悉格局，明确产业指标02总论篇总览万象，勾勒产业轮廓03分析篇纵横对比，聚类剖析脉络04结论篇凝练精髓，智献发展良策幸福招商行业研究院引言篇洞悉格局，明确产业指标01.幸福招商行业研究院10.6%9.6%7.9%7.8%7.4%7.0%6.8%6.9%6.7%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%201020102011201220132014201520162017201820192020202120222023GDP增速GDP增速研究背景图：中国经济增长率宏观背景|中国经济迈向高质量增长新时代2、以来，以习近平同志为核心的党中央全面贯彻新发展理念，明确提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在这一背景下，推动高质量发展被确立为经济发展的主题，这标志着我国经济发展进入了一个全新的阶段。高速增长转变为中高速增长粗放型增长转向集约型增长幸福招商行业研究院传统产业新兴产业未来产业 我国制造业的主体，在制造业中占比超过80%，具有生产技术较为成熟、产品市场广、产业规模大、企业数量多等特征产业特征 传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型，提升发展质量和效益，加快实现高质量发展发展方向 技术含量高、增长速度快、市场前景广、战略地位突出，占GDP比重超13%聚焦8大新兴产业：新一代3、信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备 打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业 前沿技术驱动，具有前瞻性、引领性、突破性、融合性等特征 6大方向：未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康 9大未来产业：元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能研究背景 产业背景丨大力发展新质生产力，助力中国经济高质量增长转型升级培育壮大前瞻布局深传统产业转型升级焕发新动能新兴产业培育壮大引领新增长未来产业前瞻布局抢占制高点图：现代化产业体系幸福招商行业研究院研究背景 价值性丨赋能4、区域经济高质量增长的战略指南政府企业提升区域产业质量及政府招商效率助力企业业务开展及产能布局制定产业规划确定产业方向与发展优先级明确招引方向锚定招商细分赛道挖掘目标企业提供精准企业画像提升决策效率基于产业实力、热力、潜力及助力等数据，提升企业自身业务开展的决策效率谋划业务转型参考产业热力与潜力，探索转型方向和新的投资机会规划产能布局参考产业实力与产业潜力，结合自身实力，制定产能规划服务对象主要目标应用场景图：SPU指数主要价值幸福招商行业研究院指数设计 赛道选择丨引领新质生产力发展的关键驱动力九大新质生产力产业方向十大高潜赛道新一代信息技术新能源汽车新能源高端装备新材料低空经济节能环保生物医药5、都市消费集成电路新型显示通信设备光伏设备锂电池绿氢设备低空经济数控机床医疗器械智能机器人幸福招商行业研究院指数设计 指标体系丨多维度透视，构建“四力”评估体系1 产业实力3 产业热力2 产业潜力4 产业助力反映产业现状反映产业前景反映产业趋势反映产业支持1.1 产业规模1.2 产业质量2.1 产业增速2.1 企业潜力3.2 融资热度3.1 投资热度4.1 政策力度4.2 资源力度2023年产值规模2023年上市公司利润总额未来3年复合增速2023年独角兽企业数量2023年IPO申报企业数量2023年重点项目个数2023年扶持区域数量专业协会数量反映产业历史情况，评判产业的重要性。反映产业未来潜6、力，评判产业发展前景。反映产业当前热度，评判产业机会大小。反映产业发展环境，评判产业支持力度。历史当前未来图：SPU指数-指标选择时间维度指标功能指标选择幸福招商行业研究院数据来源产业实力产业规模根据国家统计局、中国半导体行业协会、工信部电子信息司、赛迪顾问、国际机器人联合会（IFR）、医药经济报、贝哲斯咨询、中国光伏行业协会等2023年度数据整理所得产业质量根据各行业上市公司2023年年报统计所得产业潜力产业增速根据赛迪顾问、南方医药经济研究所、中国电子学会报告及赛道头部企业市占率及增速等数据预测所得企业潜力根据2024全球独角兽榜单整理所得产业热力投资热度根据各省市政府网站公布的2023年7、度数据整理所得融资热度根据wind数据库2023年度数据整理所得产业助力政策力度根据各省市政府网站公布的2023年度数据整理所得资源力度根据天眼查、爱企查、企查查、全国社会团体标准信息平台和公众号整理所得01020304幸福招商行业研究院总论篇总览万象，勾勒产业轮廓02.幸福招商行业研究院产业概述光伏设备我国光伏设备产业在全球舞台上展现出了非凡的引领力与竞争力。光伏装机总量已连续十年稳居全球首位，光伏设备制造能力占据全球市场的绝对主导地位，2023年实现总产值高达1.75万亿元人民币，份额超过九成。同时在技术创新领域，专利申请数量亦遥遥领先。十年领跑，引领全球绿色低碳转型锂电池我国锂电池产业依8、托强大的技术创新能力和规模化生产优势，已成功跃升为全球领先地位，产能占全球总量的60%以上，2023年全行业总产值突破1.4万亿元人民币。随着电动汽车和可再生能源的进一步普及，锂电池产业将迎来更为广阔的市场空间，并将持续推动能源存储技术的进步。乘风破浪，构筑全球领先地位幸福招商行业研究院产业概述通信设备我国通信设备产值连续多年稳居全球首位，2023年中国通信设备产业产值达到约4627亿元，全球市场占有率接近50%。未来，在政策与市场双重驱动下，通信设备产业正加速智能化与绿色化转型，融合AI提升效率与竞争力，并构建低碳环保生产体系，共促可持续发展。创新驱动，稳固全球领先地位集成电路近年来，我国集9、成电路产业规模实现了快速扩张，核心技术不断取得突破性进展，与国际先进水平的差距正逐步缩小。2023年我国集成电路产业产值达到1.26万亿元，标志着产业综合实力的显著提升。我国正推动在CPU芯片、高端存储芯片、传感器等核心技术上的突破。随着物联网、新能源汽车、智能终端等新兴产业的崛起，集成电路迎来了前所未有的应用蓝海，正驱动着技术革新与产业升级的浪潮。攻坚克难，持续迈向全球高端价值链幸福招商行业研究院产业概述新型显示我国新型显示产业已实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展。2023年，我国新型显示产值达到约5780亿元，全球产能占比超过50%。新型显示作为信息呈现的主要载体和人机交互的基础窗口，10、在数字经济时代背景下重要性凸显。显示无处不在，高效利用数字经济赋能，将是推动新型显示产业高质量发展的核心策略。跨越发展，开创全球视觉体验新篇章医疗器械2023年我国医疗器械产业产值达到1.31万亿元，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。随着国产替代的不断推进，医疗器械将向智能化、个性化、高效化方向加速发展。同时，人工智能、物联网、3D打印等前沿技术的融合应用，将为医疗器械的设计创新、精密制造及便捷使用开辟新路径，推动产业全面升级。强国之路，后疫情时代变革挑战幸福招商行业研究院产业概述机器人我国已成为全球机器人生产的领军者和消费市场的主力军。2023年，我国机器人产业产值规模达到1412亿元，稳11、居全球首位。机器人技术正迅速向深度智能驱动、高效虚实结合、泛在敏捷操作及多元感知交互方向演进。未来，智能机器人的应用领域将从专业化场景逐步拓展到大众消费市场，进一步推动机器人产业的发展和升级。智能制造，人形机器人引领爆发性增长数控机床我国作为全球数控机床生产的重要国家，2023年实现了1805亿元的产值。当前，国内数控机床企业在中低端市场已占据显著份额，步入黄金发展期。国内企业技术创新与产品研发取得突破，部分国产高端机床已与国际品牌并驾齐驱。高端数控机床国产替代已成为我国制造业转型升级和高质量发展的关键选择。转型升级，技术创新引领国产替代幸福招商行业研究院产业概述低空经济在中央经济工作会议的明12、确指导和相关政策的稳步推进下，我国的低空经济正迎来前所未有的发展机遇。2023年我国低空经济产业规模已达到5060亿元，同比增长33.8%，展现出强劲的发展势头。发展低空产业是开辟经济新增长极、塑造国际竞争新优势的关键举措，是培育新质生产力，构建现代化、多元化产业体系的重要尝试。蓄势待发，政策引领与市场驱动并举绿氢设备氢能已成为国家新型能源体系建设重点布局的产业。相较于传统能源和光伏等新能源，绿氢设备产业目前仍处于发展的初级阶段。未来，氢能将在交通、工业、建筑、电力、国防、航空航天等多个领域发挥更大的作用。初具规模，助力构建绿色能源新体系幸福招商行业研究院分析篇纵横对比，聚类剖析脉络03.幸福13、招商行业研究院综合分析 全景解析|产业热力图综合评估与评分规则产业热力图指标产产业业实实力力产产业业潜潜力力产产业业热热力力产产业业助助力力得得分分产业规模上市公司盈利水平产业增速独角兽数量重点项目数量IPO申报企业数量政策扶持区域数量行业协会数量光光伏伏设设备备10 10 38961067 7.7 75 5集集成成电电路路7 8 61089557 7.5 5锂锂电电池池9 9 871010437 7.3 37 75 5医医疗疗器器械械8 7 7648886 6.6 62 25 5低低空空经经济济5 1 95743105 5.5 5机机器器人人2 2 5951694 4.8 87 75 5新新14、型型显显示示6 5 4167243 3.8 87 75 5通通信信设设备备4 6 1115773 3.3 37 75 5绿绿氢氢设设备备1 3 10431913 3.3 37 75 5数数控控机机床床3 4 2121122 2.8 85 5幸福招商行业研究院研究方法与分析工具K-Means聚类分析聚类是指把相似的对象通过静态分类的方法分成不同的组别，让同一个组别中的成员对象都有相似的一些属性。K均值聚类算法（K-Means Clustering Algorithm，简称K-Means）是最常用的聚类算法之一。=|=|幸福招商行业研究院综合分析 聚类解析|实力与潜力的三分格局产业实力产业潜力0115、210绿氢设备机器人低空经济数控机床通信设备新型显示弱实力+高潜力有实力+低潜力集成电路医疗器械锂电池光伏设备强实力+高潜力图：各产业聚类分析幸福招商行业研究院产业实力 产业规模|万亿领航千亿并进百亿蓄势，多元化格局我国各产业发展呈现显著的层级化特征，形成了多元化、多层次的产业格局。2023年，十大高潜力赛道产业总规模达7.6万亿元。万亿级1234光伏设备17500锂电池14000医疗器械13100集成电路12580千亿级59678新型显示5780低空经济5060通信设备4627数控机床1805机器人141210绿氢设备88百亿级幸福招商行业研究院产业实力 产业质量|盈利格局层级分明，新能源产16、业领跑盈利能力光伏设备500981锂电池685盈利能力100-500集成电路421医疗器械396通信设备216低空经济140盈利能力100新型显示54数控机床24绿氢设备23机器人9十大产业上市公司净利润总额呈现出明显的梯队分布，充分体现了各产业的盈利能力和产业实力。幸福招商行业研究院产业潜力 产业增速|新兴产业爆发式增长，成熟产业稳健前行150428001924173552511372451311324702000400060008000100001200014000160001800020000光伏设备锂电池医疗器械集成电路新型显示低空经济通信设备数控机床机器人绿氢设备2023年产业规模未17、来3年增量各产业在规模扩张与未来三年复合增速方面展现的差异，不仅反映了各产业发展阶段的特性和潜力，还深刻影响着经济结构转型与高质量发展的整体进程。9%25%17%16%10%29%6%8%10%116%幸福招商行业研究院绿氢设备4在2024年的全球独角兽企业榜单中，我国独角兽企业表现出强劲的行业发展潜力。产业潜力 企业潜力|集成电路潜力强劲，多产业展现创新活力与挑战单位：家1.18%图3-6 各产业独角兽企业情况低空经济61.76%医疗器械92.65%锂电池123.53%光伏设备144.12%机器人216.18%集成电路4112.06%幸福招商行业研究院重点项目分布20232023年我国31个18、省市自治区直辖市政府官网所公布的重点项目数据，揭示了各产业间省级重点项目的显著分布差异，映射出不同产业的投资趋势与发展活力。517锂电池301光伏设备225集成电路198低空经济102新型显示67机器人64医疗器械54绿氢设备23数控机床21通信设备产业热力 投资热度|新能源引领，科技创新加速项目落地幸福招商行业研究院 图：各产业2023年IPO企业申报数量9132149873111产业热力 融资热度|锂电池与集成电路领跑，新兴产业蓄势待发IPO申请20232023年度，我国共有680家企业提交了IPO申请，其中，十大高潜赛道占据了企业总数的24.56%，不同产业在融资活跃度上呈现差异化表现。19、9132149873111锂电池集成电路医疗器械新型显示光伏设备通信设备低空经济机器人绿氢设备数控机床系列 1幸福招商行业研究院产业助力 政策力度|氢能领衔，新兴产业迎政策红利各地政策发布2023政策支持是产业发展不可或缺的驱动力，它不仅为新兴产业铺设成长路径并激发活力，还巩固战略产业的基石地位，强化自主创新体系，并对成熟产业实施优化策略，全面提升产业竞争力。医疗器械绿氢设备通信设备机器人60集成电路锂电池低空经济光伏设备新型显示数控机床49433736272217177幸福招商行业研究院产业助力 资源力度|低空经济独占鳌头，行业协会资源整合加速行业协会数量2023全国行业协会数量显示了各高潜20、赛道在资源整合与行业发展上的差异化进程。行业协会的加持不仅体现了社会层面对这一产业的持续关注度，产业内部的资源整合和合作创新也将得到了较强的支持。493211181141827637342013低空经济机器人医疗器械通信设备光伏设备集成电路新型显示锂电池数控机床绿氢设备幸福招商行业研究院结论篇凝练精髓，智献发展良策04.幸福招商行业研究院十大赛道的产业特征及分类“主力军”实力强劲丨潜力无限引领全球制造环节份额超八成装机容量全球近半光伏设备技术领先产量居全球前列出口额超4千亿锂电池自主创新能力提升快速增长态势产量超3千亿集成电路规模稳居全球第二国产替代趋势明显产品达全球先进水平医疗器械“后备军”21、稳健前行丨潜力待释规模全球超五成显示面板出货量占全球73%新型技术快速迭代新型显示产值稳居全球首位全球市占率近50%产业技术成熟通信设备生产和消费均居全球前列技术密集且产品多样智能化和高精度发展趋势数控机床“新生代”初露锋芒|未来可期全球最大加氢站保有量国家制苝氢环节多样市场潜力巨大绿氢设备国家及地方政府的高度重视应用场景丰富多样新兴投资热点低空经济第一生产与消费大国技术创新与国产化进程加速竞争激烈，国产品牌崛起机器人幸福招商行业研究院可行性必要性必要性与可行性支撑国家战略，高质量发展的必然选择产业高质量跃迁，核心驱动铸就竞争锐力01驱动经济高质量跃迁02强化国家安全和自主可控03应对全球科技22、竞逐04加速产业结构优化升级01坚实的技术基础与创新驱动02强有力的政策支持与引导03广阔且多元化的市场需求04 完善的产业链与生态系统幸福招商行业研究院发展特点l 绿氢设备l 技术不成熟l 需求不明晰l 企业数量少l 竞争程度低l 激发市场活力l 积极引入资本l 加大人才引进l 推动产业创新l 技术逐渐成熟l 需求快速增长l 企业数量增多l 竞争程度加剧l 优化产业结构l 加强品牌建设l 加大市场拓展l 支持创新驱动l 技术成熟定性l 产品标准化高l 需求趋于饱和l 增长速度放缓l 市场竞争激烈l 产业转型升级l 深挖细分市场l 加强国际合作l 优化成本控制l 市场需求萎缩l 企业数量减少l23、 部分退出市场l 鼓励转型升级l 引导产业整合l 优化存量资产l 完善退出机制关键措施发展策略 1、强化产业分类施策，精准引领发展航向导入期成长期成熟期衰退期萌芽阶段技术主导初始阶段应用主导增长阶段市场主导成熟阶段衰退和更新阶段l 机器人l 医疗器械l 集成电路l 新型显示l 锂电池l 通信设备l 光伏设备l 数控机床投资风险渐高幸福招商行业研究院发展策略 2、因地制宜加速产业转型，构建优化发展新格局发挥本底优势做好区域竞合顺应发展趋势遵循市场规律资源禀赋产业基础科研条件.产业链协同差异化竞争高端化绿色化智能化供需情况产能分布.区域禀赋产业前景幸福招商行业研究院严格把控锂电池、集成电路、新型显24、示和光伏设备等项目环保标准，确保其生产全过程符合法规要求。在绿氢设备、光伏设备等清洁能源领域，推动企业实施绿色生产，提升项目可持续性与环保绩效。发展策略问题发展策略 3、量质并举双轮驱动，深化赋能招商引资构建多元化评价体系，融合技术创新力、市场前景、产业链效应、环保合规等多维度考量，精准筛选高质量项目。针对新兴赛道如绿氢设备、低空经济等，实施长远规划，遏制短期逐利冲动。优化招商策略，聚焦产业链完善，促进上下游紧密合作。针对集成电路、新型显示、锂电池等高技术产业，倡导差异化竞争策略，构建特色鲜明、竞争力强的产业集群。在光伏设备、锂电池等绿色能源领域，强化项目可持续性评估，与地方减碳目标结合。于机25、器人、数控机床等智能制造领域，评估其对就业结构、智能化转型的积极影响，促进区域产业整体竞争力跃升。强化区域间招商合作，避免同质化竞争，特别是在低空经济、集成电路等跨区域产业链中寻求协同发展机遇。推动形成优势互补、错位发展的区域合作新格局，提升十大产业赛道整体竞争力与影响力。针对具有特殊产业落地要素需求的项目，如集成电路与显示产业所需的高纯度水、双回路电、洁净度厂房以及低空的空域域使用权等，必须进行深入的评估与分析。全面考察基础设施与配套条件，以确保项目能够顺利落地并高效运行。特殊产业对基础设施有着极高的要求，直接制约项目的顺利推进和长期运营区域间协同机制不健全，资源分散与重复建设问题凸显。部分26、项目环保考量不足，潜藏生态安全隐患。短期政策优惠导向明显，忽视长期社会经济效益的累积。同质化竞争加剧资源内耗，阻碍产业深度与广度拓展。单一追求项目数量与投资额，容易导致招商恶性竞争与资源错配困境。综合评估质量摒弃单一绩效强化链式协同驱动差异发展激励创新引领兼顾长远效益严守环保底线践行绿色发展深化区域合作协同错位发展优化基础设施精准对接需求幸福招商行业研究院发展策略 4、促进产业全球化发展，深化国际合作战略布局锂电池全球化产能扩张参与制定绿色生产和循环利用标准与国际汽车制造商合作通信设备5G标准全球化推广国际市场拓展和本地化服务6G技术国际合作光伏设备深化“一带一路”国际合作技术出口和产业链国际27、化引领绿色和可持续标准集成电路引入外商投资开拓国际市场提升产品的全球竞争力新型显示与韩国、日本等合作，进一步提升技术水平拓展东南亚、非洲等市场应用全球化品牌建设机器人参与国际机器人标准组织东南亚、非洲等新兴市场拓展欧洲、日本等跨国技术合作医疗器械国际认证与标准对接海外并购与技术引进全球化供应链布局绿氢设备加强与欧盟、日本、韩国合作推动产业化进程参与构建全球氢能联盟抢占新能源项目合作数控机床与德国日本等国开展技术合作开拓东南亚、南美等新兴市场提升国际标准话语权低空经济国际法规协调和市场准入领先飞行器制造商技术合作强化国际交流和标准互认幸福招商行业研究院感谢观看！幸福招商行业研究院最懂招商的产业咨询机构关注公众号回复【SPU】即可下载