《厚海：2024MVI中国酒店市场价值指数三十城榜单（13页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厚海：2024MVI中国酒店市场价值指数三十城榜单（13页）.pdf（13页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、0MVI中国酒店市场价值指数三城榜单连接连接 共创共创 盎然机盎然机2023?2023年随着市场的全复苏，需求迅猛反弹，国内酒店业迎来了久违的春，展现出了令瞩的复苏态势。在这背景下，酒店的供给端与需求端均呈现出哪些新特点？相较于2019年，酒店市场的格局是否因此发变化？酒店业如何在新形势下把握市场机会和业趋势？这些问题可通过市场价值指数市场价值指数（MarketMarket ValueValue IndexIndex，MVIMVI）的追踪及解读回答。浩华管理顾问公司依托厚海数据平台提出了市场价值指市场价值指数数（MarketMarket ValueValue IndexIndex，简称简称MV2、IMVI）的概念，旨在通过量化的数据指标来评价城市、商圈和物业三个维度的酒店市场价值。在这个指数体系之下，针对城市（city）层的市场价值评价称之为cMVI，即城市市场价值指数。通过对MVI的追踪，能够全评价酒店市场价值，形成理性投资判断，理解市场周期特征，掌握市场进节奏，并挖掘各地市场的独特价值点，制定多元产品和运营策略。本次报告基于2023年全年数据，深剖析全国重点线城市和旅游的地的市场供需变化，洞悉城市发展中酒店市场的期价值机会。MVIMVI酒店市场价值指数评价体系酒店市场价值指数评价体系产品供给指数 0.20品牌连锁指数 0.18市场业绩指数 0.21运营健康指数 0.24投资热度指数3、 0.17MVI?市场价值指数（Market Value Index，MVI）设置了5个级维度及15个级维度。级和级维度权重的确定结合了主观和客观赋权法，各维度指标数据进量纲处理后，与对应权重相乘相加，最终形成指标综合得分*。此外，为了消除不同数据指标量纲的影响，本报告中的各项指标均进了标准化处理，并将得分映射在0-100之间。指数越，即代表其市场价值越。市场价值指数市场价值指数(MVI)(MVI)说明说明Preface*具体的指标体系及更详细的数据，请参厚海数据平台产业地图https:/ 12 23 KEY TAKEAWAYS320242024?MVI?59.78 60.51 60.68 64、0.95 61.52 62.12 62.87 63.41 64.22 64.64 64.87 66.07 66.54 66.99 67.10 67.64 69.46 71.86 72.17 74.55 74.56 74.91 76.76 81.41 83.41 83.67 85.06 86.04 90.78 100.00 贵阳贵阳佛佛哈尔滨哈尔滨南昌南昌福州福州宁波宁波锡锡沈阳沈阳合肥合肥海海天津天津济南济南昆明昆明郑州郑州厦厦连连岛岛南京南京武汉武汉苏州苏州西安西安沙沙重庆重庆三亚三亚深圳深圳杭州杭州成都成都州州北京北京上海上海20242024年市场价值指数年市场价值指数3030城综合指数城5、综合指数综合来看，排名前五的城市在酒店市场价值指数中表现稳定，领先优势显著。相之下，排名630的城市指数波动较，缺乏稳定性。主要原因在于前五城市的论是供给端、需求端还是投资端的基础盘稳固，与其他城市差距显著。其他城市的市场规模基本类似，当年的酒店业绩成为影响其排名变化的关键因素。具体来看：排名排名1 1-5 5的城市中的城市中，上海和北京占据绝对优势上海和北京占据绝对优势，成都和杭成都和杭州增势头强劲州增势头强劲。上海、北京、州、成都和杭州稳居前五，位于市场价值的第梯队。其中，上海和北京凭借供给规模、品牌连锁度和投资热度，持续保持领先地位；州排名较疫前上升第三；成都和杭州紧随其后，均上升1位。6、作为新线城市的代表，成都和杭州在供给端表现出积极的发展势头。排名排名6 6-1515的城市中的城市中，以度假休闲类城市为主以度假休闲类城市为主：深圳、三亚、重庆等10个城市共同构筑了酒店市场综合指数排名的第梯队。其中，超过半均为度假休闲类城市，因其在市场业绩的良好表现，榜单排名普遍上升。例如，凭借独特地貌环境和城市营销爆的重庆，近年来获得卓越的市场表现，2023年在市场业绩榜单中名列全国前茅。排名排名1616-3030的城市中的城市中，需求端仍待复苏需求端仍待复苏：以厦、郑州、昆明等为代表的15个城市属于第三梯队，其市场表现在本年度年略显平淡，业绩基本持平或尚未恢复疫前平。其中，佛和昆明的排名7、下降尤为显著，相较疫前均下降了8位。需要指出的是，本报告中所列排名是相对于其他城市的名次。某个城市在某个指标上的排名下降并不意味着该城市绝对平的下降，很可能是其他城市在该指标上的提升幅度更，反之亦反。1-1 12-2 2413 3514 4615 5336 67-7 71468 81129 9911010121111115312128513131731414249151516-161613417171081818181191920-2020309212122-222227423232842424232252519726262612727291282821829292553030图例说明：排名上8、升排名上升-排名变化2024年排名较2020变化2020年排名注：指数和排名所数据均使前年数据计算所得。本报告中，2024年指数和排名的数据统计时间截于2023年年末；2020年排名的数据统计时间截于2019年年末（疫情前）。如需了解更多细分指标及排名信息请扫描维码或登录厚海数据平台https:/ 10 1?供 给 规 模 指 数 端 供 给 指 数产 品 类 型 指 数0 20 2?品 牌 渗 透 指 数 端 品 牌 指 数国 际 品 牌 指 数0 40 4?收 指 数利 润 指 数成 指 数 产 指 数0 50 5?新 建 投 资 指 数存 量 投 资 指 数0 30 3?需 求 度 指 9、数 付 指 数成 指 数?5级维度级维度产品供给指数产品供给指数A.供给规模指数供给规模指数B.端供给指数端供给指数C.产品类型指数产品类型指数*产品供给指数旨在通过了解个城市酒店市场的供给量级、供给品质以及产品丰富度情况，判断该城市酒店市场供给端的发展平。产品供给指数产品供给指数?0.2 00.2 0供给规模：上海和北京供给规模独档供给规模：上海和北京供给规模独档，遥遥领遥遥领先其他市场先其他市场。截2023年底，这两座城市的中档及 以 上 客 房 数 量 均 超 过 28 万 间，稳 居 全 国 前 两位。成都是近年来酒店规模扩张最快的城市，五年间 中 档 及 以 上 客 房 总 量 增 10、加 超 过 8 万 间，截 2023年底达到23万间，成为继上海、北京之后，唯突破20万间客房规模的城市。其它城市中档及以上酒店供给规模均在20万间以下。端供给：新线城市正在成为端酒店开业主端供给：新线城市正在成为端酒店开业主战场战场，端供给规模速扩张端供给规模速扩张。随着线城市端酒店市场逐渐饱和，各品牌开始将光瞄转向城市商业活不俗的新线城市和线头部城市的核地段，这些城市的端供给规模增尤为显著。从端供给增速上看，近五年年均增速的前10名中，新线城市占7席，这些城市年均复合增 率 超 过 9%，超 过 30 城 整 体 的 增 率（约6%）。尤其是郑州，近五年端供给规模的年均增速接近17%，位居11、全国位。产品类型：市场不断细分产品类型：市场不断细分，酒店主题呈现多元化酒店主题呈现多元化趋势趋势。近年来在激烈的竞争市场环境下，酒店产品进“内卷”时代。各具主题特的产品不断推陈出新，酒店主打的特标签包括疗愈康养、地、古镇、园林、设计酒店、在地特、沉浸式体验等。其中，依托丰富然或化资源禀赋的城市更具有孕育特产品的壤，如成都、苏州和杭州等；以及具有坚实市场需求基础、市场发展阶段更为成熟的城市这趋势同样较为明显，如上海。17%14%12%12%11%10%10%10%9%9%6%郑州佛济南岛沙重庆成都昆明厦南京30城整体?20192019-20232023年端供给年均复合增率年端供给年均复合增率T12、OP10TOP10城市城市数据来源：厚海数据平台（)100.00 94.42 91.99 87.23 80.51 77.74 77.72 76.57 73.57 68.41 上海北京成都杭州州苏州深圳重庆西安南京12345678910?TOP10?市场供给的质和量如何？市场供给的质和量如何？6级维度级维度品牌连锁指数品牌连锁指数A.品牌渗透指数品牌渗透指数B.端品牌指数端品牌指数C.国际品牌指数国际品牌指数*品牌连锁指数旨在衡量个市场对于酒店品牌的吸引，特别是端品牌和国际品牌对该市场的睐度。品牌连锁指数品牌连锁指数?0.1 80.1 8品牌连锁指数，各城市之间呈现明显分化趋势，上海以绝对优势蝉13、联榜上海以绝对优势蝉联榜，不论在品牌渗透、端品牌还是在国际品牌酒店数量上，其排名可撼动。品牌数量：品牌数量：“店经济店经济”驱动之下各城市品牌数量激驱动之下各城市品牌数量激增增。随着市场细分和各类业态集聚，各城市进品牌总数持续增加。从总量上来看，上海、北京、成都和杭州的品牌总数位列第梯队，均超过160个。这些城市的市场成熟度更，消费者需求更为多元，具备流量优势，成为各品牌争相布局的选地。此外，近年来店经济在各地逐渐升温，各地政府积极吸引国内外酒店品牌落其所在城市，这也进步促进了各城市酒店品牌丰富度的提升。连锁化率：相度假休闲市场连锁化率：相度假休闲市场，商务主导型城市品牌连商务主导型城市品牌连14、锁化率提升更为显著锁化率提升更为显著。与2019年相，多数城市的品牌连锁化率均呈现定的上升趋势，五年间，30城品牌连锁化率中位数由44%升49%。其中商务型城市品牌连锁化率提升更为显著，例如济南和武汉等。原因在于这些城市在2019年以前尚处于市场成阶段，品牌酒店数量有限；另，随着中端品牌市场的迅速崛起，价格敏感度较的商务主导城市，成为中端品快速布局扩张的区域，从使得这些城市的连锁化率迅速提升。相较之下，度假市场的品牌连锁化率相对较低，甚有些市场不升反降如三亚。其原因在于度假市场更强调个性化体验，以提供标准化产品和服务为主的连锁品牌愈发难以为度假市场赋能，标产品反在市场中重新获得睐。?35%3515、%70%70%上海北京杭州三亚武汉济南2019年2023年20192019年与年与20232023年品牌连锁化率变化对年品牌连锁化率变化对品牌发展平如何品牌发展平如何?数据来源：厚海数据平台（)12345678910?TOP10?100.00 83.00 75.97 75.56 74.96 73.83 73.05 72.76 71.78 71.64 上海北京杭州南京州苏州三亚深圳武汉天津7级维度级维度市场业绩指数市场业绩指数A.需求度指数需求度指数B.付指数付指数C.成指数成指数*市场业绩指数通过酒店市场的出租率、平均房价和平均每房收益增速等核数据指标，以衡量酒店市场的业绩健康度平。市场业绩指16、数市场业绩指数?0.2 10.2 1业绩表现如何业绩表现如何?稀缺资源和优质产品助三亚酒店业绩平维持领稀缺资源和优质产品助三亚酒店业绩平维持领先先。三亚保持2020年以来市场业绩的领先地位，凭借稀缺性的滨海度假资源和优质产品，以卓越的房价平引领全国酒店市场，成为市场业绩标杆。但伴随着市场需求得到集中释放后以及出境游市场的恢复，2024年三亚的市场业绩平预计将经历震荡和回落。部分城市凭借城市营销带来的流量优势部分城市凭借城市营销带来的流量优势，市场业绩提市场业绩提升显著升显著。从排名上看，重庆、沙等城市在市场业绩的排名相较2019年排名提升均达到10名。作为“红”城市，这2个城市在2019年以来17、的流量热度始终处于位。在巨流量的带动下，出租率和端消费需求增迅速。以重庆为例，2023年五星级住率达到76%，位列全国领先。同时，在业绩的成性，也展现出良好的增态势。因此，重庆市场业绩指数排名上升11位，位列全国第4。受疫情后市场需求集中释放的影响受疫情后市场需求集中释放的影响，全国各城市的业全国各城市的业绩平迅速回升绩平迅速回升。与2019年相，2023年全国30城的平均每间房收益（RevPAR）中位数增了17%，其中北京、上海平均每间房收益（RevPAR）基本恢复2019年九成。与此同时，三亚、重庆、沙等城市则得益于旺盛的旅游度假需求，业绩较2019年幅提升，涨幅超过40%。数据来源厚海数18、据平台（)20232023年三城住宿率年三城住宿率与平均房价平与平均房价平平均房价中位数住宿率中位数12345678910?TOP10?100.00 84.77 84.74 84.10 82.93 81.36 77.69 77.68 75.64 74.03 三亚州深圳重庆上海北京沙成都杭州郑州北京成都连佛福州州贵阳哈尔滨海杭州合肥济南昆明南昌南京宁波岛三亚厦上海深圳沈阳苏州天津锡武汉西安沙郑州重庆01,60050%80%平均房价(元)住宿率业绩提升top3业绩下降top3泡表每间可供出租房总经营收平营利情况如何营利情况如何?8级维度级维度运营健康指数运营健康指数A.收指数收指数B.利润指数利润19、指数C.成指数成指数D.产指数产指数*运营健康指数旨在考量市场中酒店在收增和成本管控上是否健康，未来发展是否具备可持续性。运营健康指数运营健康指数?0.2 40.2 4?从运营健康的指数来看，头部城市之间差异缩，排名前五的城市，指数均超过95分。其中，三亚在优异市场业绩的推动下，继续保持榜地位，2020年以来，其在收、利润和成等维度上均名列前茅。随着市场恢复，上海和北京逆转了2022年的低迷状态，重回第、第三名，维持了疫前的领先格局。在收端在收端，城市间呈现较为明显的分化趋势城市间呈现较为明显的分化趋势。根据酒店总经营收平，市场可分为三梯队。如下图所。第梯队包括三亚和四个线城市，每间可供出租房20、总经营收均超过40万元。这五座城市得益于更多元的客源结构和庞的客源基础，收规模明显领先于其他城市。第梯队涵盖沙、成都、南京等城市，收规模介于25万40万元之间，这些在城市商务需求的基础之上，同时能够通过旅游休闲需求实现更好的溢价。合肥、佛等7个城市构成第三梯队，收低于25万元，这些城市的酒店需求丰富度和付上与第梯队城市均有定差距。在成本端在成本端，部分城市由于及运营成本相对可控部分城市由于及运营成本相对可控，酒酒店也依然能取得不俗的利润平店也依然能取得不俗的利润平。其中昆明、连和贵阳的表现尤为突出，这些城市历年来在运营健康指数上的表现通常优于市场业绩指数排名，主要得益于较低的成本和更为可控的运21、营开。尽管收平低于其他城市，但这些城市依然能够保持较的利润平。以连为例，在酒店收端连在全国排名为12，但由于其在运营成本和效率优于其他城市，其总体利润表现和均创收创利上均位于全国前列，这也使得连的整体运营健康度表现位居全国第四。12345678910?TOP10?100.00 99.34 98.46 96.14 95.28 92.64 88.37 85.37 84.68 81.55 三亚上海北京连深圳州杭州成都重庆沙30城中位数30.6930.69万元万元第梯队城市第梯队城市 4040万元万元第梯队代表性城市第梯队代表性城市2525-4040万元万元第三梯队代表性城市第三梯队代表性城市252522、万元万元20232023年代表性城市五星级酒店每间可供出租房总经营收年代表性城市五星级酒店每间可供出租房总经营收数据来源：厚海数据平台（)52.59 52.59 48.75 48.75 46.89 46.89 42.01 42.01 40.97 40.97 三亚州深圳上海北京38.67 38.67 35.41 35.41 35.09 35.09 34.60 34.60 沙成都南京重庆24.60 24.60 22.83 22.83 22.26 22.26 20.72 20.72 合肥佛宁波南昌线城市,23.4%34.7%新线城市,17.8%22.3%线城市,8.9%18.9%+11.3%+11.23、3%+4.6%+4.6%+10%+10%2019年2023年9级维度级维度投资热度指数投资热度指数A.新建投资指数新建投资指数B.存量投资指数存量投资指数*投资热度指数于评判未来市场酒店的增量和存量的新建投资情况，判断市场投资是否活跃。投资热度指数投资热度指数?0.1 70.1 7投资活跃程度如何？投资活跃程度如何？?12345678910?TOP10?100.00 90.76 87.89 82.21 81.58 76.26 75.85 73.92 73.36 72.96 上海成都州北京杭州武汉深圳沙西安重庆上海重回投资热度榜上海重回投资热度榜，成都仍稳居投资热度指数前三成都仍稳居投资热度指数24、前三甲甲。上海、成都、州、北京和杭州位列30城投资热度指数的前五名。随着疫情影响逐渐消退，上海的酒店签约量迅速回升，不仅扭转了2022年的颓势，还跃升投资热度指数榜；成都则继续保持其在酒店签约量上的强劲表现。滨海城市投资热度继续涨滨海城市投资热度继续涨，排位提升显著排位提升显著。海、天津和岛的投资热度提升最为明显，相较2019年，这些城市的排名均上升了9位以上，凭借稀缺的滨海度假资源，这些城市获得极的关注度。例如，受海南贸港政策等利好因素的影响，海的投资热度指数在五年内由三城末位逆势上升中游，2023年录得4,300间中档及以上品牌签约客房数，显出强劲的吸引。线城市陆续进存量市场阶段线城市陆续25、进存量市场阶段，存量投资占明显提存量投资占明显提。在存量投资，上海、州、深圳和北京位列全国前四名。线城市陆续进存量市场阶段，显出市场的成熟与竞争的加剧。根据浩华发布的2023中国陆地区中档及以上品牌酒店签约报告，线城市的翻新改造和适应性再利项占达35%，显著于新线城市（占约为22%）和其他城市层级。这趋势表明，随着新建项投资趋于饱和，存量资产的提升与更新逐渐成为投资者的主要策略之。数据来源：厚海数据平台（)20192019 vs.2023vs.2023，各城市层级中存量投资占变化，各城市层级中存量投资占变化2023年标志着酒店业的重启与振兴，整个业展现出了显著且强劲的复苏迹象。在此背景下，不同26、城市的酒店市场呈现出独特的供需特征与发展趋势，这些差异不仅凸显了市场的多元性，更为业的持续发展注了新的活与机遇。从供给端来看，线城市仍凭借稳定的供给规模、品牌连锁及投资热度，稳居全国领先地位，其市场价值的基本依旧牢固。新线城市则成为端酒店品牌争夺的重要市场，供给规模显著增。此外，店经济的兴起使得各城市的品牌数量激增，进步推动了市场的多元化发展。在需求端，2023年疫后需求的集中释放使得全国各城市的酒店总经营收与疫前相增速显著，尤其是热旅游的地和在旅游度假休闲质浓郁的城市。三亚依托其稀缺的滨海度假资源在近年保持领先地位。城市营销推动了重庆、沙和西安等地的流量崛起，这些城市酒店的出租率和房价增显著27、，表现亮眼。此外，从投资趋势来看，上海重回投资热度榜，仍然是投资者争相进军的的投资地。同时，滨海资源丰富的城市如海、天津和岛，凭借其独特地理优势，吸引了量酒店签约和投资。此外，线城市率先迈存量市场阶段，翻新改造和适应性再利项的重显著提升，反映出市场的成熟度和品牌竞争的加剧。展望2024年，市场供给端和投资端将继续临结构性调整和优化，市场需求端也将经历段疫后爆发期之后的周期性低迷。毫疑问，中国酒店业正在临新轮的变和挑战，这些也将成为推动业转型升级的动。我们希望通过MVI（市场价值指数），为业从业者找到判断市场期价值和短期波动的标尺，助业穿越周期。我们也相信，通过业从业者对期主义的坚守，中国酒店业28、将克服市场发展的短期挑战，迈向质量发展的新征程。?SUMMARY11中国机场住宿业市场趋势研究报告中国酒店业投资及资产管理市场展望报告深圳市饭店业年度发展报告酒店资源书精品宿调研报告海南省旅游饭店业发展报告?为 政 府、协 会 及 各 研 究 机 构 提 供：往期研究报告往期研究报告(部分展部分展)?&MORE?本报告由厚海数据平台制作，报告中所有的字、图、表格均受有关商标和著作权的法律保护。未经厚海数据平台书许可，任何不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进出版、转摘及复制。引本报告之任何数据，需注明信息来源于厚海数据平台。?本报告的数据来源为厚海数据平台。相关数据信息是厚海数据平台通过合法29、式或公开渠道获取的信息，并经过脱敏、加、整合、计算形成的统计类、倾向性参考信息。厚海数据平台法保证所有数据绝对毫瑕疵。因此，上述瑕疵如是基于数据审核平或数据统计径差异法避免的，厚海数据平台对其造成的任何直接或间接损失不承担任何责任。任何机构或个援引或基于厚海数据平台的数据信息所采取的任何动所造成的法律后果均与厚海数据平台关，由此引发的相关争议或法律责任由为承担，厚海数据平台不承担任何责任。本报告内数据分析仅作为参考使，任何参考数据报告造成的投资及经营性损失，厚海数据平台均不承担任何责任。厚海数据平台是浩华推出的产业信息整合查询及专业数据分析平台，基于数字化时代的产业发展趋势和客需求，整合海量产业信息和市场数据，期推出聚焦于住宿场景的产业地图 I 企业具 I 数据报告三业务模块，为美好活式消费产业投资者、运营商及产业上下游利益伙伴提供全位数据解决案，致于市场信息的标准搭建，信息交互、信息和商业洞察数据分享，助产业全数字化转型。?【产品问询】【平台合作】北京市东安街1号东场E3 903-904电话：86(10)8518 厚海数据平台厚海数据平台CHAT资讯浩华官微信公众号www.horwathhtl-浩华中国领先的酒店及旅游业顾问浩华CHAT视频号更多业内容分享